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Página para asesores de inversiones registrados

Asesores de inversiones registrados (RIA)

Asesores de inversiones registrados (RIA)

Nuestras soluciones de custodia ayudan a los asesores a crear una ventaja competitiva, gestionar sus negocios de forma eficaz y prestar servicios a sus clientes a un bajo coste.

Servicios de asesores: Precios profesionales Precios profesionales Servicios de asesores: Tecnología de negociación Tecnología innovadora Servicios de asesores: Advisor Portal Advisor Portal Servicios de asesores: Informes y análisis Informes y análisis Servicios de asesores: Facturación de clientes flexible Facturación de clientes flexible Servicios de asesores: Asistencia para páginas web y gestión de fondos Servicio de Atención al Cliente Servicios de asesores: Mercados mundiales Mercados mundiales Servicios de asesores: Un bróker confiable Solidez y seguridad financieras Servicios de asesores: Estructura de cuentas Estructura de cuenta Servicios de asesores: Abrir una cuenta Abrir una cuenta

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Representantes de ventas

Las ventajas de IBKR

  • IBKR no cobra cargos por ticket, comisiones de custodia, comisiones mínimas, comisiones por la utilización de su tecnología, programas o plataformas, ni honorarios de informes.
  • IBKR no tiene un equipo de asesores ni un grupo de negociación por cuenta propia que pueda competir con usted por sus clientes.
  • IBKR puede ofrecer sus servicios a clientes asesores en más de 200 países y territorios de todo el mundo.
  • Proporcionamos soluciones de negociación y custodia internacionales de bajo coste para asesores de todos los tamaños.
  • Negocie acciones, opciones, futuros, divisas, bonos y fondos en más de 150 mercados desde una sola cuenta maestra unificada y negocie criptodivisas desde la misma plataforma .
  • Seleccione entre nuestros modelos de servicio al cliente: Streamlined, Streamlined Plus y Full-Service para ofrecer una experiencia que se ajuste a las necesidades de sus clientes.
  • Utilice la herramienta 'aprovechamiento por pérdidas' para reducir las obligaciones fiscales de sus clientes.
  • Utilice la 'indexación personalizada' para crear carteras que estén modeladas a partir de ETF sobre índices y sean fáciles de personalizar para alcanzar los objetivos de inversión de los clientes.
  • Optimice su flujo de trabajo al invertir los activos de sus clientes con la función 'modelos de carteras'. Explore más de 70 carteras diversificadas y de bajo coste o utilice nuestras herramientas de asesoría gratuitas para crear sus propios modelos.
  • Gestión de clientes (CRM) gratuita, gestión de cartera y plataforma de negociación, además de PortfolioAnalyst®, una herramienta para consolidar las carteras de sus clientes de forma integral.
  • Facturación de cliente flexible y automática.
  • Servicios gratuitos de creación de páginas web.

Precios profesionales: maximice su rentabilidad

IBKR ofrece los costes más bajos1 y acceso a acciones, opciones, futuros, divisas , bonos y fondos desde una sola plataforma unificada. En los casos en los que un mercado aplique un descuento, se transferirá una parte o la totalidad de los ahorros directamente a su cuenta.

Más información sobre las comisiones

Tipos de margen hasta 51 % más bajos que los del sector.2

Comparar tipos de margen

Obtenga intereses de hasta 4.08 % USD sobre efectivo disponible al instante.3

Comparar tipos de interés

Obtenga ingresos adicionales al prestar sus acciones.

Consultar la optimización del rendimiento de acciones
  1. Bróker de más bajo coste de acuerdo con la encuesta de brókeres en línea de StockBrokers.com en 2023: Leer el artículo completo Reseñas de bróker en línea, 18 de mayo de 2023. "Debido a que los principales clientes de Interactive Brokers son operadores profesionales e inversores institucionales (p. ej., fondos de cobertura), es crucial proporcionarles el programa con las comisiones más bajas posibles. En nuestra evaluación rigurosa, no hay dudas de que Interactive Brokers cumple con su promesa."
  2. Para obtener más información, consulte nuestra comparación de tipos de margen.
  3. Podrán aplicarse restricciones. Más información sobre los tipos de interés. Tipo de interés acreedor a 11 de noviembre de 2024.

Tecnología diseñada para ayudarle a alcanzar el éxito

Plataformas de negociación

Plataformas y herramientas de negociación potentes y galardonadas para la gestión de activos de clientes. Disponibilidad en versiones de escritorio, móvil, web y API.

Seguimiento de objetivos

El seguimiento de objetivos proyecta el rendimiento hipotético de una cartera, y controla cuál es la posibilidad de que consiga cumplir con sus objetivos.

Algoritmos y tipos de órdenes

Más de 90 tipos de órdenes —desde órdenes limitadas hasta la negociación con algoritmos complejos— que le ayudan a ejecutar cualquier estrategia de negociación.

Herramientas para asesores

Nuestras herramientas gratuitas le permiten buscar oportunidades de mercado, analizar los resultados, gestionar su cuenta, y tomar decisiones informadas.

Asignaciones de prenegociación

Utilice las asignaciones de prenegociación de IBKR para asignar negociaciones en bloque para varias cuentas con un solo clic.

Herramienta de asignación de órdenes

Transforme y simplifique la creación, ejecución y asignación de órdenes de grupo. Proyecte, previsualice y asigne operaciones para sacar provecho de las posibles pérdidas de capital para todos o algunos de sus clientes con inversiones. Desarrolle y despliegue estrategias de inversión en minutos para capturar oportunidades en mercados volátiles.

Aprovechamiento por pérdidas

Reduzca las obligaciones fiscales de sus clientes al utilizar la función de 'aprovechamiento por pérdidas'.

Herramientas gratuitas de la cuenta

Gestione impuestos y acciones corporativas, aprenda acerca las liquidaciones T+1 y las asignaciones de transacciones y lea acerca de herramientas adicionales y servicios disponibles para los clientes.

DocuSign

Los asesores pueden crear una o varias solicitudes de cuenta para un cliente, y utilizar DocuSign para enviar al cliente todo lo relativo a cada cuenta en un solo paquete, incluida toda la documentación para que el cliente la firme electrónicamente.

Creación de carteras de inversión centradas en los clientes

Modelos de carteras

Los modelos les permiten a los asesores crear grupos de instrumentos financieros basados en temas de inversión específicos, e invertir los fondos de clientes en el modelo, en lugar de usar ese tiempo para invertir en varios instrumentos individuales.

Indexación personalizada

Cree y personalice modelos de índices directos basados en la composición de los ETF que siguen los principales índices.

Criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG)

Las calificaciones ASG de Refinitiv les brindan a usted y a sus clientes un nuevo conjunto de herramientas para tomar decisiones de inversión basadas en algo más que simples factores financieros.

Impact Dashboard

Utilice Impact Dashboard, el panel de impacto, para identificar e invertir en empresas que comparten los valores de sus clientes.

Perfil de riesgo de clientes IBKR

Utilice el perfil de riesgo de clientes de IBKR para evaluar la tolerancia al riesgo de cada cliente y recomendarles inversiones adecuadas a sus necesidades.

Perfil de impacto ASG

Utilice el perfil de impacto ASG para entender las preferencias del cliente relacionadas con inversiones socialmente responsables y de impacto.

Administración de planes de jubilación

Sus clientes pueden vincular las cuentas de administración de planes para empleados y SIMPLE IRA con su cuenta de asesor con IBKR para la gestión profesional de los planes de jubilación.

Dedique su tiempo a sus clientes
con nuestros modelos de inversión

Organice su flujo de trabajo e invierta los activos de sus clientes con diferentes modelos de carteras.
Establezca una cartera de instrumentos financieros y luego negocie este modelo
en nombre de sus clientes.

  • Establezca asignaciones porcentuales objetivo.
  • Invierta todo o parte de los fondos de sus clientes en el modelo.
  • Observe y siga el rendimiento del modelo.
Modelos de inversión

Tenemos cuatro modos fáciles de comenzar con los modelos

Explore más de 70 carteras de bajo coste
altamente diversificadas		 Utilice nuestras herramientas de asesoría gratuitas
para crear sus propios modelos
Interactive Advisors

Interactive AdvisorsTM

 Modelos de instituciones reconocidas

Modelos de instituciones reconocidas

 Símbolo a símbolo

Símbolo a símbolo

 Indexación personalizada

Indexación personalizada

Cómo funciona

Seleccione de entre más de 50 carteras en diversos estilos, como Smart Beta, puntuaciones ASG, asignación de activos y mucho más.

Seleccione de entre modelos de proveedores de primer nivel diseñados por Cambria Investments, WisdomTree, John Hancock Investment Management, Global X, AGFiQ y muchos más.

Construya su modelo símbolo a símbolo. Tiene controles personalizados con herramientas avanzadas para gestionar y reequilibrar sus inversiones.

Cree y personalice modelos de índices directos basados en la composición de los ETF que siguen los principales índices.

Fácil de usar

Personalización

Excluye determinadas acciones

Recordatorios de reequilibrio de cartera

Autoequilibrio

Costes y comisiones

Interactive Advisors:
tarifas de gestión entre 0.08 % y 0.75 %

0.01 a 1.00 USD

0.00 USD
Buscar en los modelos de IA Buscar en los modelos de proveedores Buscar en los modelos de carteras Más información sobre la indexación personalizada.
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Interactive Advisors

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 Modelos de instituciones reconocidas

Modelos de instituciones reconocidas

Seleccione de entre más de 50 carteras en diversos estilos, como Smart Beta, puntuaciones ASG, asignación de activos y mucho más.

Seleccione de entre modelos de proveedores de primer nivel diseñados por Cambria Investments, WisdomTree, John Hancock Investment Management, Global X, AGFiQ y muchos más.
Buscar en los modelos de IA Buscar en los modelos de proveedores
Utilice nuestras herramientas de asesoría gratuitas
para crear sus propios modelos
Símbolo a símbolo

Símbolo a símbolo

 Indexación personalizada

Indexación personalizada

Construya su modelo símbolo a símbolo. Tiene el control absoluto con herramientas avanzadas para gestionar y reequilibrar sus inversiones.

Cree y personalice modelos de índices directos basados en la composición de los ETF que siguen los principales índices.
Buscar en los modelos de carteras Más información sobre la indexación personalizada

Advisor Portal

Una potente plataforma gratuita de gestión de relaciones con clientes (CRM)
para asesores en la plataforma IBKR.

Gestión de clientes integrada

Gestione la adquisición de clientes y el ciclo de relaciones, utilice la herramienta de perfil de riesgo de clientes para entender las tolerancias al riesgo de los clientes, y administre cada cuenta de cliente.

Diseño eficiente

Utilice flujos de trabajo simplificados, menús y derechos de acceso de usuario agrupados de forma lógica para gestionar eficazmente sus relaciones desde cualquier PC o dispositivo móvil.

Proceso de incorporación de clientes

IBKR ofrece varias opciones para añadir clientes y migrar a nuestra plataforma, lo que incluye la característica de subida en grupo y asistencia personalizada para las aplicaciones de cuenta de cliente mediante nuestro sistema XML de aplicaciones.

Gestión de los derechos de acceso del usuario

Puede crear uno o más responsables de seguridad para la cuenta principal, y designar hasta 250 usuarios por función o cuenta.

Más información sobre Advisor Portal

Informes y análisis

Seguimiento del rendimiento con PortfolioAnalystSeguimiento del rendimiento con PortfolioAnalyst

PortfolioAnalyst

PortfolioAnalyst les permite a sus clientes unir sus cuentas de inversiones, bancarias, corrientes, de plan de incentivos y tarjetas de crédito en una vista de cartera completa para calcular rendimientos, entender los riesgos y medir el rendimiento contra índices de referencia. Utilice el informe de atribución del rendimiento para comprender rápidamente la manera en la que la ponderación (asignación por sector) y la contribución al rendimiento de cada sector se compara con el S&P 500 para el periodo del rendimiento.

Más información sobre PortfolioAnalyst
Seguimiento del rendimiento con PortfolioAnalystSeguimiento del rendimiento con PortfolioAnalyst

Poderosas soluciones de informes

Los estados e informes personalizables y fáciles de visualizar de IBKR cubren todos los aspectos de su cuenta Interactive Brokers.

Facturación de clientes flexible

Utilice nuestra herramienta de CRM para implementar estructuras de comisiones flexibles y gestionar comisiones de manera automática y dinámica.

Facturación de clientes flexible

Estructura de comisiones flexible

  • Facture a sus clientes por los servicios prestados mediante las funciones de facturación automática, electrónica o directa.
  • En las estructuras de comisiones se puede incluir el porcentaje del valor de liquidación neto, tipo de interés combinado, comisión fija, porcentaje de PyG, umbral de comisión de rendimiento y marca de agua.

Gestión de tarifas automatizada

  • Asigne comisiones a los clientes a las cuentas individuales o utilice plantillas de comisiones de clientes.
  • Cobre comisiones a sus clientes a su cuenta principal o reembolse las tarifas a las cuentas de los clientes.

Gestión de comisiones dinámica

  • Establezca las cantidades de facturación máximas o topes de porcentaje.
  • Cumpla con sus obligaciones de cumplimiento mediante el envío de notificaciones sobre las comisiones de asesoramiento.
Ver comisiones
Facturación de clientes flexible

Servicio de Atención al Cliente

En la plataforma de Interactive Brokers, los asesores tienen acceso a varios recursos para gestionar eficazmente sus negocios.

Facturación de clientes flexible

Marca propia

Estados financieros con marca propia, registro de clientes y otros materiales informativos personalizados con la marca de su organización, incluidos los informes de rendimiento creados mediante PortfolioAnalyst.

Sitios de clientes para asesores RIA

Los sitios de IBKR Advisor Client proporcionan una página web de cortesía con un diseño de gráficos personalizado y una funcionalidad moderna. Trabajaremos con nuestros asesores RIA con el objetivo de crear una página web empresarial profesional y personalizada.

Mesa redonda de asesores

Únase a nuestras conversaciones quincenales en las mesas redondas guiadas por asesores para debatir acerca de cómo los asesores utilizan las potentes herramientas y funciones disponibles en la plataforma de IBKR para gestionar el patrimonio de los clientes, realizar la planificación patrimonial y hacer crecer su negocio.

Asistencia de cumplimiento

El sitio web de IBKR proporciona información, herramientas y proveedores de preferencia para ayudar a los profesionales financieros a obtener más detalles sobre cómo convertirse en asesores de inversiones registrados, entender mejor la normativa del sector y establecer su empresa.

Modelos de servicio de asesoramiento

Los asesores de inversiones registrados pueden elegir entre tres modelos de servicio, que ofrecen mejoras tales como:

  • Control operativo

    Los modelos de servicio le permiten completar diversas tareas, como solicitudes de financiación y cambios de información, en nombre de sus clientes. Una vez que el asesor lo introduzca, los clientes utilizarán un proceso simplificado para aprobar, firmar y confirmar su acción.

  • Un panel de control mejorado

    La pestaña 'Elementos pendientes del cliente' (anteriormente 'Elementos pendientes') de nuestro panel de control le muestra todas las tareas pendientes de sus clientes y le permite, como asesor, completar la tarea en nombre del cliente o enviar un correo electrónico automático solicitando a su cliente que se ocupe de la tarea.

  • Mensajería mejorada

    Hemos rediseñado nuestra pestaña 'Mensajes de subcuentas' y hemos agilizado las comunicaciones de IBKR agregando, clasificando y enrutando los mensajes del asesor para evitar contactos innecesarios con los clientes.

Ofrecemos tres niveles de participación personalizables:

Nivel de autorización Streamlined Inscripción para todos los clientes Streamlined Plus Inscripción para todos los clientes Full-Service (Servicio completo) Inscripción por cliente
Presentación general

Ofrece un proceso simplificado para que los clientes aprueben las solicitudes de financiación, firmen los acuerdos y confirmen los cambios o instrucciones introducidos por el asesor.

Las comunicaciones de IBKR se agregan, clasifican y envían al asesor para evitar contactos innecesarios con el cliente.

Los asesores pueden configurar las funciones específicas.

Los asesores pueden realizar determinadas tareas administrativas en nombre de los clientes. Los clientes pueden utilizar un proceso de aprobación simplificado para tareas que requieran su aprobación en lugar de iniciar sesión en Client Portal. Las autorizaciones disponibles se aplican a todos los clientes de un asesor que se inscriben automáticamente durante la solicitud.

Los clientes permiten a los asesores realizar tareas adicionales en su nombre, incluidas tareas administrativas y la capacidad de trasladar fondos o activos a nuevos lugares. Cada cliente debe inscribirse individualmente y seleccionar los poderes que quiere otorgar al asesor.
Autorizaciones
Autorizaciones principales
Votar acciones y realizar elecciones relativas a las posiciones
Solicitar el envío de avisos electrónicos, confirmaciones y extractos de cuentas solo al asesor
Actualizar la información de la cuenta, los ajustes de la cuenta, los permisos de negociación y los formularios fiscales.
Programas especiales e inversiones alternativas
Proporcionar o modificar instrucciones bancarias y de transferencia
Enviar pagos de terceros y transferencias
Método para obtener la aprobación del cliente Notificación por mensaje de texto Notificación por mensaje de texto No se requiere aprobación
Inscripción automática para todos los clientes Sí Sí/No No
Criterios de elegibilidad Asesores estadounidenses que estén debidamente registrados.* Asesores registrados ante la SEC o asesores registrados ante la CFTC que también estén registrados en el estado, con al menos 100 millones de dólares en activos gestionados. Asesores registrados sujetos a una revisión de cumplimiento normativo.
Requisitos Los asesores y los clientes deben firmar la documentación de IBKR. Una vez que el asesor se inscriba, todos los clientes nuevos elegibles se inscribirán durante el proceso de solicitud de cuenta y no podrán abandonar el programa. Los clientes existentes deberán firmar un apéndice para que se ponga en práctica la autorización. Los asesores deben mantener la condición de registro profesional. Los clientes deben rellenar y enviar un formulario firmado.

*Los asesores elegibles se inscribirán durante el proceso de solicitud.

Descubra un mundo de oportunidades


Invierta en acciones, opciones, futuros, divisas, bonos y fondos de todo el mundo desde una sola plataforma unificada. Deposite fondos en su cuenta y negocie activos en varias divisas. Datos de mercado disponibles 24 horas al día, seis días a la semana.

150

mercados

34

países

28

divisas*


Mercados mundiales

*Las divisas disponibles varían en función de la filial de Interactive Brokers.

Este gráfico se muestra solo a efectos ilustrativos y recomendamos que no se utilice para tomar decisiones de inversión.

Mapa
Hora local: Abierto Cerrado

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Un bróker confiable.

Cuando invierte su dinero con un bróker, quiere asegurarse de que está en buenas manos y de que su bróker podrá hacer frente a todo tipo de situaciones. La fuerte posición de capital, el balance general conservador y el control de riesgo automatizado de IBKR protegen tanto a la empresa como a sus clientes contra posibles pérdidas significativas.

IBKR

Cotizado en el Nasdaq

16.1 mil mills. de dólares

Capital propio*

74.2 %

No cotizado*

11.7 mil mills. de dólares

Exceso de capital con respecto a los requisitos normativos*

3.12 millones

Cuentas de clientes*

2.70 millones

Promedio diario de beneficios en operaciones*


Seguridad IBKR
Puerta de bóveda metálica segura

*Interactive Brokers Group y sus filiales. Si desea obtener más información, consulte la sección Relaciones con los inversores: anuncio de resultados.

Estructura de cuentas de asesor

Información sobre la cuenta

  • Con la estructura de cuenta de asesor financiero global, los asesores pueden asistir a clientes en más de 200 países y territorios con una sola cuenta principal de asesor única e integrada.
  • Los asesores deberán realizar su propia investigación u obtener asesoría legal en relación con sus requisitos de registro. Los requisitos de registro de los asesores y la cantidad de clientes que pueden tener sin necesidad de registro pueden variar entre jurisdicciones. Por ejemplo, los asesores en EE. UU. deben estar registrados ante la SEC si tienen más de 100 millones de dólares en activos gestionados o ante los estados en los que operan (para los valores estadounidenses) si tienen más de 25 millones de dólares en activos gestionados o un número determinado de clientes según especifique el estado (usualmente 1 o 6), excepto cuando se acogen a una exención de registro. Asimismo, los asesores que se presentan públicamente para ofrecer materias primas deben registrarse ante la CFTC y afiliarse a la NFA, excepto cuando se acogen a una exención de registro.
  • La cuenta puede tener su marca propia con la identidad corporativa del asesor.
  • La cuenta puede tener su marca propia con la identidad corporativa del asesor.
  • Los titulares de una cuenta principal de asesor han de ser mayores de 21 años.
  • Los asesores profesionales de inversiones registrados pueden crear cuentas de varios niveles al añadir cuentas principales de asesor, de grupo de negociación por cuenta propia ("STL") y de fondos de cobertura múltiples a su estructura de cuentas. Cada titular de cuenta principal de asesor, grupo de negociación por cuenta propia STL y fondos de cobertura en el segundo nivel puede añadir clientes, subcuentas y cuentas de fondos de cobertura según proceda. Los titulares de cuentas individuales y conjuntas bajo una estructura de cuenta de asesor pueden añadir operadores autorizados para que se conviertan en cuentas STL.

Abrir una cuenta para asesores en inversiones registrados

Nuestras cuentas de asesor les permiten a los asesores profesionales en inversiones registrados (Professional Registered Investment Advisors - RIA) y a los asesores en operaciones con materias primas (Commodity Trading Advisors - CTA) ejecutar y asignar operaciones entre múltiples clientes desde una única interfaz de gestión de órdenes.

Empezar

Otras cuentas

Guías

Empezar la solicitud

Terminar una solicitud en curso

Para obtener más información sobre los reconocimientos que hemos recibido, visite nuestra página de premios.

Declaraciones

Las proyecciones u otra información generada por PortfolioAnalyst® o la herramienta de aprovechamiento por pérdidas respecto de la probabilidad de varios resultados de inversiones son hipotéticas en su naturaleza, no reflejan los resultados de inversión reales y no son garantías de resultados futuros. Los resultados podrán variar con el uso de la herramienta a lo largo del tiempo.

No se pretende que la información proporcionada en esta página constituya una asesoría fiscal. Ni el destinatario ni ningún otro contribuyente debería utilizarla para evadir las sanciones que puedan imponerse de conformidad con las regulaciones o leyes fiscales locales, estatales, federales, o de otro tipo. Asimismo, es importante reconocer que no se deberá confiar en esta información para solucionar asuntos fiscales.

  1. Bróker de más bajo coste de acuerdo con la encuesta de brókeres en línea de StockBrokers.com en 2023: Leer el artículo completo Reseñas de bróker en línea, 18 de mayo de 2023. "Debido a que los principales clientes de Interactive Brokers son operadores profesionales e inversores institucionales (p. ej., fondos de cobertura), es crucial proporcionarles el programa con las comisiones más bajas posibles. En nuestra evaluación rigurosa, no hay dudas de que Interactive Brokers cumple con su promesa."
  2. Podrán aplicarse restricciones. Más información sobre los tipos de interés. Tipo de interés acreedor a 11 de noviembre de 2024.
  3. Para obtener más información, consulte nuestra comparación de tipos de margen.
  4. Los asesores elegibles se inscribirán durante el proceso de solicitud.
  5. Los asesores registrados con cuentas en IBIE deben tener 50 millones de euros en activos gestionados. Los asesores registrados con cuentas en IBUK deben tener 50 millones de libras esterlinas en activos gestionados.
  6. Las divisas disponibles varían en función de la filial de Interactive Brokers.
  7. Ningún comentario o mención de un ETF deberá considerarse como una recomendación, promoción ni sugerencia. Todos los inversores deberán revisar y considerar los riesgos, cargos y gastos de inversión asociados de la empresa o fondo de inversión antes de invertir. Antes de tomar decisiones en función del material presentado, deberá tener en cuenta si se ajustan a su situación particular. Consulte su situación con un profesional en caso de ser necesario.
  8. Dependiendo del volumen mensual de los clientes, con una comisión mínima de 1.75 USD por orden (pero el mínimo se encuentra sujeto a un límite del 1 % del valor negociado).
  9. Interactive Brokers Group y sus filiales. Si desea obtener más información, consulte la sección Relaciones con los inversores: anuncio de resultados.