Página sobre asesores en inversiones registrados
Asesores de inversiones registrados (RIA)
Nuestras soluciones de custodia ayudan a los asesores a construir una ventaja competitiva, gestionar sus negocios de forma eficaz, y prestar servicios a sus clientes a un bajo coste.*
Las ventajas de IBKR
- IBKR no cobra cargos por tique ni comisiones de custodia, y no cobra comisiones mínimas ni por la utilización de tecnología, programas o plataformas, así como tampoco cobra honorarios de informes.
- IBKR no tiene un equipo de asesores ni un grupo de negociación por cuenta propia que pueda competir con usted por sus clientes.
- Proporcionamos soluciones de negociación y custodia internacionales de bajo coste para asesores de todos los tamaños.
- Negocie acciones, opciones, futuros, divisas, bonos y fondos en más de 150 mercados desde una sola cuenta maestra unificada y negocie criptodivisas desde la misma plataforma .
- Gestión de clientes (CRM) gratuita, gestión de cartera y plataforma de negociación, además de PortfolioAnalyst®, una herramienta para consolidar las carteras de sus clientes de forma integral.
- Facturación de cliente flexible y automática.
- Servicios gratuitos de creación de página web.
Los costes más bajos del sector*
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Comisiones a partir de 0 USD para acciones y ETF cotizados en EE. UU., con bajas comisiones para los demás productos, sin diferenciales añadidos, cargos por tique, ni mínimos de cuenta1
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Tipos de margen hasta 50 % más bajos que los del sector.2
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Earn interest of up to USD 4,58 % on instantly available cash.3
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IBKR BestXTM is a powerful suite of advanced trading technologies designed to help clients achieve best execution and maximize price improvement while minimizing market impact.
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Obtenga ingresos adicionales al prestar sus acciones.
Más información
¿Cuál es el mejor plan para usted?
Compare estructurasIBKR Lite
IBKR Lite le ofrece a los clientes minoristas acceso a la negociación sin comisiones para acciones y ETF cotizados en EE. UU.
IBKR Pro
IBKR Pro es ideal para inversores experimentados y operadores activos. Tiene acceso a IB SmartRoutingSM. IB SmartRoutingSM ayuda a lograr la mejor ejecución al buscar los mejores precios disponibles para acciones, opciones y órdenes combinadas en los distintos mercados y fondos oscuros.
*Haga clic aquí para obtener más información.
Unos costes de inversión más bajos aumentarán los rendimientos de sus inversiones, pero estos no garantizan que su inversión sea rentable.
- IBKR Lite proporciona negociaciones sin comisión para acciones y ETF cotizados en EE. UU. Para obtener más información, visite ibkr.com/commissions.
- Consulte nuestros tipos de margen para obtener más información.
- Podrán aplicarse restricciones. Si desea obtener más información acerca de los tipos de interés, haga clic aquí. Tipo de interés acreedor a 02/06/23.
Tecnología diseñada para ayudarlo a alcanzar el éxito
Plataformas de negociación
Plataformas y herramientas de negociación potentes y galardonadas para la gestión de activos de clientes. Disponibles en versiones de escritorio, móvil, web y API.
Seguimiento de objetivos
El seguimiento de objetivos proyecta el rendimiento hipotético de una cartera, y controla cuál es la posibilidad de que consiga cumplir con sus objetivos.
Algoritmos y tipos de órdenes
Más de 100 tipos de órdenes—desde órdenes limitadas hasta la negociación con algoritmos complejos—que le ayudan a ejecutar cualquier estrategia de negociación.
Herramientas para asesores
Nuestras herramientas gratuitas le permiten buscar oportunidades de mercado, analizar los resultados, gestionar su cuenta, y tomar decisiones informadas.
Asignaciones de prenegociación
Utilice las asignaciones de prenegociación de IBKR para asignar negociaciones en bloque para varias cuentas con un solo clic.
Herramienta de asignación de órdenes
Transforme y simplifique la creación, ejecución y asignación de órdenes de grupo. Desarrolle y despliegue estrategias de inversión en minutos para capturar oportunidades en mercados volátiles.
Herramientas gratuitas de la cuenta
Gestione impuestos y acciones corporativas, aprenda acerca las liquidaciones T+1 y asignaciones de transacciones, y lea acerca de herramientas adicionales y servicios disponibles para clientes.
DocuSign (solo en EE. UU.)
Cree solicitudes semielectrónicas que los clientes pueden firmar de manera segura mediante DocuSign (solo en EE. UU.).
Creación de carteras de inversión centradas en los clientes
Criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG)
Las calificaciones ASG de Refinitiv les brindan a usted y a sus clientes un nuevo conjunto de herramientas para tomar decisiones de inversión basadas en algo más que simples factores financieros.
Impact Dashboard
Utilice Impact Dashboard, el panel de impacto, para identificar e invertir en empresas que comparten los valores de sus clientes.
Perfil de riesgo de clientes IBKR
Utilice el perfil de riesgo de clientes de IBKR para evaluar la tolerancia al riesgo de cada cliente y recomendarles inversiones adecuadas a sus necesidades.
Perfil de impacto ASG
Utilice el perfil de impacto ASG para entender las preferencias del cliente relacionadas con inversiones socialmente responsables y de impacto.
Dedique su tiempo a sus clientes
con nuestros modelos de inversión
Organice su flujo de trabajo e invierta los activos de sus clientes con diferentes modelos de carteras.
Establezca una cartera de instrumentos financieros, y luego negocie este modelo
en nombre de sus clientes.
- Establezca asignaciones porcentuales objetivo
- Invierta todo o parte de los fondos de sus clientes en el modelo
- Observe y siga el rendimiento del modelo
| Realice una búsqueda de entre más de 70 carteras de bajo coste altamente diversificadas |
Utilice nuestras herramientas de asesoría gratuitas para crear sus propios modelos |
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Tenemos tres modos fáciles de comenzar con los modelos 
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Interactive AdvisorsTM |
Modelos de instituciones reconocidas |
Símbolo a símbolo |
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Cómo funciona |
Seleccione de entre más de 50 carteras en diversos estilos, como Smart Beta, puntuaciones ASG, asignación de activos y mucho más. |
Seleccione de entre modelos de proveedores de primer nivel diseñados por Cambria Investments, WisdomTree, John Hancock Investment Management, Global X, AGFiQ y muchos más. |
Construya su modelo símbolo a símbolo. Tiene controles personalizados con herramientas avanzadas para gestionar y reequilibrar sus inversiones. |
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Fácil de usar |
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Personalización |
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Excluye determinadas acciones |
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Recordatorios de reequilibrio de cartera |
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Autoequilibrio |
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Costes y comisiones |
0.01 a 1.00 USD |
0.01 a 1.00 USD |
0.00 USD |
| Buscar en los modelos de IA | Buscar en los modelos de proveedores | Más información | |
| Realice una búsqueda de entre más de 70 carteras de bajo coste altamente diversificadas |
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Interactive AdvisorsTM |
Modelos de instituciones reconocidas |
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Seleccione de entre más de 50 carteras en diversos estilos, como Smart Beta, puntuaciones ASG, asignación de activos y mucho más. |
Seleccione de entre modelos de proveedores de primer nivel diseñados por Cambria Investments, WisdomTree, John Hancock Investment Management, Global X, AGFiQ y muchos más. |
| Buscar en los modelos de IA | Buscar en los modelos de proveedores |
| Utilice nuestras herramientas de asesoría gratuitas para crear sus propios modelos |
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Símbolo a símbolo |
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Construya su modelo símbolo a símbolo. Tiene el control absoluto con herramientas avanzadas para gestionar y reequilibrar sus inversiones. |
| Más información |
Advisor Portal
Una potente plataforma gratuita de gestión de relaciones con clientes (CRM)
para asesores en la plataforma IBKR.
Gestión de clientes integrada
Gestione la adquisición de clientes y el ciclo de relaciones, utilice la herramienta de perfil de riesgo de clientes para entender las tolerancias al riesgo de los clientes, y administre cada cuenta de cliente.
Diseño eficiente
Utilice flujos de trabajo simplificados, menús y derechos de acceso de usuario agrupados de forma lógica para gestionar eficazmente sus relaciones desde cualquier PC o dispositivo móvil.
Proceso de incorporación de clientes
IBKR ofrece varias opciones para añadir clientes y migrar a nuestra plataforma, lo que incluye la característica de subida en grupo y asistencia personalizada para las aplicaciones de cuenta de cliente mediante nuestro sistema XML de aplicaciones.
Gestión de los derechos de acceso del usuario
Puede crear uno o más responsables de seguridad para la cuenta principal, y designar hasta 250 usuarios por función o cuenta.
Informes y análisis
Poderosas soluciones de informes
Los estados e informes personalizables y fáciles de visualizar de IBKR cubren todos los aspectos de su cuenta Interactive Brokers.
Informes
Ejecute y personalice extractos de actividad para consultar información detallada sobre su actividad de cuenta, incluidos saldos de capital, posiciones y transacciones, entre otros.
Más información
Consultas Flex
Cree plantillas de extractos, denominadas 'consultas Flex', que permiten personalizar sus datos de actividad hasta el más mínimo detalle y descargarlos en formato de texto o XML.
Más información
Extractos descargables
Guarde sus extractos en formato Excel o PDF o descárguelos en una variedad de formatos de terceros, como Quicken, Tradelog o CapTools.
Más información
Informes de margen diarios
Los informes de margen diarios detallan los requisitos por subyacente.
Más información
Análisis de coste de transacciones (TCA)
El TCA supervisa la calidad de los precios de las transacciones de sus órdenes frente a las condiciones del mercado, ya sea en el momento de envío de las órdenes o después de la ejecución de las operaciones.
Más información
Optimizador fiscal
El optimizador fiscal permite cambiar el método de vinculación de lote fiscal para optimizar las pérdidas y ganancias.
Más informaciónFacturación de clientes flexible
Utilice nuestra herramienta de CRM para implementar estructuras de comisiones flexibles y gestionar comisiones de manera automática y dinámica.
Estructura de comisiones flexible
- Facture a sus clientes por los servicios prestados mediante las funciones de facturación automática, electrónica o directa.
- En las estructuras de comisiones se puede incluir el porcentaje del valor de liquidación neto, tipo de interés combinado, comisión fija, porcentaje de PyG, umbral de comisión de rendimiento y marca de agua.
Gestión de tarifas automatizada
- Asigne comisiones a los clientes a las cuentas individuales o utilice plantillas de comisiones de clientes.
- Cobre comisiones a sus clientes a su cuenta principal o rembolse las tarifas a las cuentas de los clientes.
Gestión de comisiones dinámica
- Establezca las cantidades de facturación máximas o topes de porcentaje.
- Cumpla con sus obligaciones de cumplimiento mediante el envío de notificaciones sobre las comisiones de asesoramiento.
Servicio de asistencia al cliente
En la plataforma de Interactive Brokers, los asesores tienen acceso a varios recursos para gestionar eficazmente sus negocios.
Asistencia para la página web y marca
Estados financieros de marca blanca, registro de clientes y otros materiales informativos personalizados con la marca de su organización, incluidos los informes de rendimiento creados mediante Portfolio Analyst.
Sitios de clientes para asesores RIA
Los sitios de IBKR Advisor Client proporcionan una página web de cortesía con un diseño de gráficos personalizado y una funcionalidad moderna. Trabajaremos con nuestros asesores RIA con el objetivo de crear una página web empresarial profesional y personalizada.
Asistencia de cumplimiento
IBKR proporciona asistencia para el cumplimiento normativo de asesores.
Gestión de capital integrada
A diferencia de otros brókeres con cuentas bancarias individuales, en las que tiene que transferir dinero de una cuenta a la otra, la gestión de efectivo de IBKR está integrada en su cuenta de corretaje. Esto significa que siempre puede tomar prestado a los tipos más bajos sin tener que preocuparse acerca de transferir el dinero antes.
Tarjeta Debit Mastercard® de Interactive Brokers
Los clientes estadounidenses pueden tomar prestado automáticamente contra su cuenta de bróker a nuestros tipos de margen bajos, sin pagos mensuales mínimos ni recargos por pagos fuera del plazo. Simplemente, añada una tarjeta de débito Debit Mastercard de Interactive Brokers a su cuenta. La tarjeta de débito Debid Mastercard de Interactive Brokers le proporciona la conveniencia de acceder a los fondos de su cuenta desde cualquier sitio en donde se acepte la tarjeta Debit Mastercard.
Utilice Bill Pay para pagar sus facturas a tiempo
Utilice nuestro servicio Bill Pay para enviar fondos cómodamente a proveedores como las autoridades fiscales, su proveedor de servicios móviles, o su empresa de TV por cable de manera electrónica. Si el destinatario de su pago no está disponible electrónicamente, imprimiremos un cheque y enviaremos los fondos a cualquier proveedor, como su dentista o su médico. Si no dispone de suficiente efectivo no invertido en su cuenta, puede tomar prestado automáticamente a los tipos más bajos.
Transfiera dinero fácilmente entre su banco e IBKR
Los clientes de EE. UU. pueden transferir fondos cómodamente entre su cuenta de IBKR y sus cuentas bancarias en EE. UU. electrónicamente a través de la red ACH.
Deposite fondos de manera conveniente
Utilice nuestra aplicación móvil para depositar cheques en cualquier lado, o solicite un depósito automático de su nómina.
Descubra un mundo de oportunidades
Invierta en acciones, opciones, futuros, divisas, bonos y fondos de todo el mundo desde una sola plataforma unificada. Deposite fondos en su cuenta y negocie activos en varias divisas. Datos de mercado disponibles 24 horas al día, seis días a la semana.
150
mercados
33
países
26
divisas*
Más información
*Las divisas disponibles varían en función de la filial de Interactive Brokers.
Este gráfico se muestra solo a efectos ilustrativos y recomendamos que no se utilice para tomar decisiones de inversión.
Explore nuestra oferta mundial
Interactive Brokers busca ofrecer el mejor negocio en bonos al pasarles a nuestros clientes las demandas más elevadas y las ofertas más bajas disponibles que recibimos de los mercados electrónicos a los que IBKR tiene acceso. No ampliamos los diferenciales, aplicamos tarifas ocultas o cotizaciones de margen de beneficio.
Mutual Fund Marketplace ofrece una amplia disponibilidad de fondos mutuos de todo el mundo. Utilice nuestra herramienta de búsqueda de fondos mutuos para buscar fondos de más de 550 familias de fondos por país, grupo de fondos, comisión de la transacción o tipo de fondo.
Disponibilidad de acciones en corto
La herramienta de búsqueda de instrumentos en corto (SBL) es un autoservicio completamente electrónico que les permite a los clientes buscar disponibilidad de valores en corto desde Client Portal.
GlobalAnalyst de IBKR está diseñado para inversores que están interesados en la diversificación de carteras internacionales. Esta herramienta le ayuda a descubrir nuevas oportunidades para diversificar su cartera y descubrir empresas subvaloradas que pueden tener un mayor potencial de crecimiento.
Horario de negociación trasnoche
Opere con ETF selectos de EE. UU. las 24 horas del día, cinco días de la semana. Acceda a los ETF de EE. UU. en el momento en que acontecen las noticias que mueven el mercado y negocie durante el horario de apertura del mercado asiático o en cualquier momento que le resulte conveniente.1
1. Ningún comentario o mención de un ETF deberá considerarse como una recomendación, promoción ni sugerencia. Todos los inversores deberán revisar y considerar los riesgos, cargos y gastos de inversión asociados de la empresa o fondo de inversión antes de invertir. Antes de tomar decisiones en función del material presentado, deberá tener en cuenta si se ajustan a su situación particular. Consulte su situación con un profesional en caso de ser necesario.
Un bróker confiable
Cuando invierte su dinero con un bróker, quiere asegurarse de que está en buenas manos y de que su bróker podrá hacer frente a todo tipo de situaciones. La fuerte posición de capital, el balance general conservador y el control de riesgo automatizado de IBKR protegen tanto a la empresa como a sus clientes contra posibles pérdidas significativas.
IBKR
Cotizado en el Nasdaq
12,2 mil millones de USD
Capital propio*
75,5 %
No cotizado*
mil millones de USD
Exceso de capital con respecto a los requisitos normativos*
2,20 millones
Cuentas de clientes*
2,05 millones
Promedio diario de beneficios en operaciones*
Seguridad IBKR
*Interactive Brokers Group y sus filiales. Para más información, véase la sección que figura aquí.
Estructura de cuentas de asesor
Información sobre la cuenta
- Con la estructura de cuenta de asesor financiero global, los asesores pueden asistir a clientes en más de 200 países y territorios con una sola cuenta principal de asesor única e integrada.
- Los asesores que gestionen cuentas de cliente que superen los mínimos de registro estaduales (generalmente 16 cuentas o más y 25 millones de USD en activos) deberán estar registrados de conformidad con la normativa reguladora local correspondiente (es decir, con la RIA para valores estadounidenses o con la CTA para materias primas estadounidenses).
- La cuenta puede tener la marca blanca con la identidad corporativa del asesor.
- Los titulares de una cuenta principal de asesor han de ser mayores de 21 años.
- Los asesores profesionales de inversiones registrados pueden crear cuentas de varios niveles al añadir cuentas principales de asesor, de grupo de negociación por cuenta propia (STL) y de fondos de cobertura múltiples a su estructura de cuentas. Cada titular de cuenta principal de asesor, grupo de negociación por cuenta propia STL y fondos de cobertura en el segundo nivel puede añadir clientes, subcuentas y cuentas de fondos de cobertura según proceda. Los titulares de cuentas individuales y conjuntas bajo una estructura de cuenta de asesor pueden añadir operadores autorizados para que se conviertan en cuentas STL.
Abrir una cuenta para asesores en inversiones registrados
Nuestras cuentas de asesor les permiten a los asesores profesionales en inversiones registrados (Professional Registered Investment Advisors - RIA) y a los asesores en operaciones con materias primas (Commodity Trading Advisors - CTA) ejecutar y asignar operaciones entre múltiples clientes desde una única interfaz de gestión de órdenes.
Para otros tipos de cuentas institucionales, haga clic aquí
Para otros tipos de cuentas individuales, haga clic aquí