Optimizador fiscal

Optimizador fiscal

Gestione proactivamente ganancias y pérdidas con el Optimizador fiscal

Tome el control de sus impuestos al cambiar los métodos de coincidencia de lote fiscal en el momento para optimizar sus pérdidas y ganancias de capital.1

  • Modifique el método de vinculación predeterminado de su cuenta o para la sesión bursátil previa o en curso.
  • Cree escenarios hipotéticos en tiempo real para ver el impacto que suponen los diferentes métodos de vinculación de lotes en sus pérdidas y ganancias.
  • Elija entre varios métodos de vinculación de lotes fiscales, entre los que se incluyen: LIFO, FIFO, maximizar ganancias a largo plazo, maximizar pérdidas a largo plazo, maximizar ganancias a corto plazo, maximizar pérdidas a corto plazo y costes más altos.
  • Vincule manualmente los lotes específicos con las operaciones mediante el método de vinculación de lotes específico.
  • Realice los cambios y guárdelos hasta las 20:30 h EST en cualquier sesión bursátil.
  • Consulte datos de pérdidas y ganancias del año en curso por símbolo.

El optimizador fiscal está integrado con su aplicación de negociación:

  • En la Trader Workstation (TWS), utilice el menú del clic derecho desde una posición y seleccione Cambiar lotes fiscales.
  • En IBKR Mobile, pulse el menú Más en la esquina inferior derecha y, a continuación, deslice hacia arriba hasta encontrar Gestión de cuenta. Pulse para expandir y luego pulse el icono Optimizador fiscal.
  • Desde Portal, haga clic en Rendimiento e informes > Documentos fiscales > Optimizador fiscal – Iniciar optimizador fiscal

La herramienta está disponible para operaciones con acciones, opciones, bonos, warrants y SSF.

Utilizar el optimizador fiscal de IBKR

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Declaraciones

Las proyecciones u otra información generada por el Optimizador Fiscal respecto de la probabilidad de varios resultados de inversiones son hipotéticas en su naturaleza, no reflejan los resultados de inversión reales y no son garantías de resultados futuros. Los resultados podrán variar con el uso de la herramienta a lo largo del tiempo.

  1. Tenga en cuenta que los métodos de asignación de lotes específicos o personalizados no están disponibles para las acciones fraccionarias. Las acciones fraccionarias deben configurarse para usar el método de asignación de lotes predeterminado.