Assessores de investimento registrados

Assessores de investimentos registrados

Nossa solução de custódia pronta para uso ajuda assessores a criar vantagem competitiva, gerenciar negócios com eficiência e atender clientes a um custo mais baixo.

Preços para Profissionais Tecnologia inovadora Portal do assessor Geração de relatórios e análises Faturamento flexível para clientes Atendimento ao cliente Mercados internacionais Solidez e segurança Estrutura da conta Abra sua conta

Vantagens da IBKR

Sem cobrança de boletas e taxas de custódia nem taxas de valores mínimos, tecnologia, software, geração de relatórios e uso das plataformas de operações.
A IBKR não tem uma equipe de assessoria ou um grupo de trading proprietário para competir com você em busca de clientes.
A IBKR pode atender clientes assessores em mais de 200 países e territórios no mundo todo.
Oferecemos negociações globais de baixo custo e soluções de custódia a assessores de todos os portes.
Negocie ações, opções, futuros, moedas, bonds e fundos em mais de 150 mercados em uma única conta principal unificada.
Escolha um dos nossos modelos de serviços para clientes: Streamlined, Streamlined Plus e Serviço Completo para oferecer uma experiência personalizada e atender às necessidades dos seus clientes.

Use a estratégia de colheita de perdas fiscais para reduzir o passivo tributário dos clientes.
Use a função de Índices personalizados para criar carteiras modeladas de acordo com ETFs de índices e facilmente personalizáveis para atingir as metas de investimento dos clientes.
Simplifique seu fluxo de trabalho ao investir em ativos de clientes com Modelos de carteiras. Tenha acesso a mais de 70 carteiras de baixo custo e bem diversificadas ou use nossas ferramentas gratuitas de assessoria para criar seus próprios modelos.
CRM gratuito, gerenciamento de carteiras e plataforma de negociação, além do PortfolioAnalyst^®, uma ferramenta para consolidar a carteira inteira dos seus clientes.
Faturamento automatizado e flexível para os clientes.
Serviços gratuitos de criação de sites.

Preços para Profissionais – Maximize seus retornos

A IBKR oferece os custos mais baixos¹ e acesso a ações, opções, futuros, moedas, bonds e fundos em uma única plataforma. Quando um mercado oferece um reembolso, transferimos uma parte ou todo reembolso diretamente para você.

Saiba mais sobre taxas de corretagem

Taxas de margem até 50% mais baixas do que as taxas praticadas no mercado.²

Compare as taxas de margem

Receba juros de até USD 4,83% sobre os saldos disponíveis imediatamente.³

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Receba uma renda extra sobre suas ações emprestáveis.

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A corretora com os menores custos segundo a pesquisa de corretoras on-line de 2023 do site StockBrokers.com: Leia o artigo na íntegra Online Broker Reviews, 18 de maio de 2023. "Como os principais clientes da Interactive Brokers são traders profissionais e investidores institucionais (por exemplo, fundos de hedge), é fundamental oferecer as taxas de corretagem mais baixas disponíveis. De acordo com a nossa rigorosa avaliação, a Interactive Brokers oferece as melhores taxas sem dúvida alguma."
Para informações completas, veja a nossa comparação de taxas de margem
Sujeito a restrições. Veja informações adicionais sobre taxas de juros. Taxa de juros de crédito a partir de 3 de outubro de 2024 .

Tecnologia para ajudar os assessores a alcançar o sucesso

Plataformas de negociação

Eficientes e premiadas plataformas e ferramentas de negociação para gerenciar os ativos dos clientes. Disponíveis para desktop, dispositivos móveis, web e API.

Rastreador de metas

O Rastreador de metas projeta o desempenho hipotético de uma carteira e monitora a probabilidade de atingir suas metas.

Tipos de ordens e algoritmos

Mais de 90 tipos de ordens, incluindo ordens limitadas e operações algorítmicas complexas, ajudam você a executar qualquer estratégia de negociação.

Ferramentas do assessor

Identifique oportunidades de mercado, analise resultados, gerencie sua conta e tome decisões baseadas em informações com nossas ferramentas gratuitas de assessoria.

Alocações pré-negociação

Use as alocações pré-negociação da IBKR para alocar operações em bloco a várias contas com um único clique.

Ferramenta de alocação de ordens

Transforme e simplifique a criação, execução e alocação de grupos de ordens. Projete, visualize e aloque operações para aproveitar as potenciais perdas de capital de todos ou de alguns clientes com investimentos. Desenvolva e implemente estratégias de investimentos em poucos minutos para captar oportunidades em mercados voláteis.

Colheita de perdas fiscais

Reduza o passivo tributário dos clientes usando a estratégia de colheita de perdas fiscais

Ferramentas gratuitas da conta

Gerencie impostos e operações societárias, aprenda sobre liquidação T+1 e alocações de negociações, e leia sobre outras ferramentas e serviços disponíveis para os clientes.

Crie carteiras de investimentos centradas nos clientes

Modelos de carteiras

Os modelos permitem que os assessores criem grupos de instrumentos financeiros com base em temas de investimento específicos e invistam os recursos dos clientes no modelo, em vez de gastar tempo investindo em vários instrumentos ou em instrumentos específicos.

Criação de índices personalizados

Crie e personalize modelos de índices diretos com base na composição de índices principais de rastreamento de ETFs.

Meio ambiente, aspectos sociais e governança (ESG)

As pontuações ESG da Refinitiv oferecem a você e a seus clientes um novo conjunto de ferramentas para tomar decisões de investimentos com base em mais do que apenas fatores financeiros.

Painel do Impact

Use o Impact Dashboard para identificar e investir em empresas que compartilham os valores de seus clientes.

Perfil de risco dos clientes da IBKR

Use o Perfil de risco dos clientes da IBKR para entender a tolerância a riscos e recomendar investimentos adequados para os seus clientes.

Perfil de impacto ESG

Use o Perfil de impacto ESG para entender as preferências do cliente relacionadas a investimentos de impacto e socialmente responsáveis.

Dedique mais tempo aos clientes
com os modelos de investimentos

Simplifique seu fluxo de trabalho ao investir os ativos dos seus clientes com Modelos de carteiras.
Estabeleça uma carteira de instrumentos financeiros e negocie esse modelo em
nome dos seus clientes.

Defina objetivos de alocações percentuais
Invista todos ou uma parte dos recursos dos clientes no modelo
Visualize e rastreie o desempenho do modelo

Temos quatro maneiras fáceis de começar com modelos

Tenha acesso a mais de 70 carteiras bem diversificadas e de baixo custo		Use nossas ferramentas gratuitas para assessores para criar seus próprios modelos
Interactive Advisors^TM	Modelos de instituições reconhecidas	Símbolo a símbolo	Criação de índices personalizados
Como funciona
Selecione mais de 50 carteiras de diversos estilos, como Smart Beta, ESG, Asset Allocation e muito mais.	Selecione modelos de alto nível desenvolvidos por fornecedores como Cambria Investments, WisdomTree, John Hancock Investment Management, Global X, AGFiQ e muito mais.	Crie seu modelo símbolo a símbolo. Você personalizou controles com ferramentas avançadas para gerenciar e reequilibrar seus investimentos.	Crie e personalize modelos de índices diretos com base na composição de índices principais de rastreamento de ETFs.
Fácil de usar

Personalização

Exclui determinadas ações

Lembretes de reequilíbrio

Reequilíbrio automático

Custos e taxas
Interactive Advisors: taxa de gerenciamento de 0,08% a 0,75%	USD 0,01 a 1,00	USD 0,00
Buscar modelos de IA	Buscar modelos de fornecedores	Buscar modelos de carteiras	Saiba mais sobre índices personalizados

Tenha acesso a mais de 70 carteiras bem diversificadas e de baixo custo
Interactive Advisors^TM	Modelos de instituições reconhecidas
Selecione mais de 50 carteiras de diversos estilos, como Smart Beta, ESG, Asset Allocation e muito mais.	Selecione modelos de alto nível desenvolvidos por fornecedores como Cambria Investments, WisdomTree, John Hancock Investment Management, Global X, AGFiQ e muito mais.
Buscar modelos de IA	Buscar modelos de fornecedores

Use nossas ferramentas gratuitas para assessores para criar seus próprios modelos
Símbolo a símbolo	Criação de índices personalizados
Crie seu modelo símbolo a símbolo. Você tem controle total com ferramentas avançadas para gerenciar e reequilibrar seus investimentos.	Crie e personalize modelos de índices diretos com base na composição de índices principais de rastreamento de ETFs.
Buscar modelos de carteiras	Saiba mais sobre índices personalizados

Portal do assessor

Uma plataforma gratuita e eficiente de gerenciamento de relacionamento com clientes (CRM)
para assessores na plataforma da IBKR.

Gestão de clientes integrada

Gerencie o ciclo de vida completo de aquisição e relacionamento com os clientes, use uma ferramenta de perfil de risco dos clientes para entender a tolerância a riscos e administre cada conta do cliente.

Design eficiente

Use fluxos de trabalho simplificados, menus agrupados logicamente e direitos de acesso do usuário para gerenciar com eficiência seus relacionamentos em qualquer desktop ou dispositivo móvel.

Processos confiáveis de integração de clientes

A IBKR oferece várias opções para adicionar e migrar clientes na plataforma, incluindo um recurso de upload em massa e assistência para cadastros personalizados de contas de clientes pelo sistema XML de cadastros.

Gerencie direitos de acesso do usuário

Crie um ou mais responsáveis de segurança para a conta principal e atribua até 250 usuários por função ou conta.

Conheça o Portal do assessor

Geração de relatórios e análises

PortfolioAnalyst

O PortfolioAnalyst permite que seus clientes vinculem contas de investimentos, contas bancárias, contas correntes, planos de incentivo e contas de cartões de crédito em uma carteira completa para calcular retornos, entender riscos e mensurar o desempenho diante de benchmarks. Use o relatório de atribuição de desempenho para entender com rapidez como as ponderações (alocação de setor) e as contribuições para o retorno de cada setor se comparam ao índice S&P 500 no período do retorno.

Saiba mais sobre o PortfolioAnalyst

Soluções de relatórios eficientes

Fáceis de visualizar e de personalizar, nossas demonstrações financeiras e relatórios cobrem todos os aspectos da sua conta da Interactive Brokers.

Faturamento flexível para clientes

Use nosso CRM para implementar estruturas de taxas flexíveis, automatizar a administração de taxas e fornecer gerenciamento dinâmico de taxas.

Estruturas de taxas flexíveis

Gere faturas para serviços prestados aos clientes por meio de faturamento automático, geração eletrônica de faturas ou faturamento direto.
Os tipos de estruturas de taxas dos clientes incluem: porcentagem do valor total líquido realizável, taxas combinadas, taxas fixas, porcentagem de P&L, limite de taxa de desempenho ou linha d'água máxima.

Administração de taxas automatizada

Atribua taxas a contas de clientes individualmente ou use um dos nossos modelos gratuitos para aplicar taxas a diversas contas ao mesmo tempo.
Cobre taxas de corretagem dos clientes em sua conta principal e reembolse taxas facilmente.

Gerenciamento de taxas dinâmico

Defina valores máximos para a geração de faturas ou limites percentuais.
Cumpra suas obrigações de compliance ao notificar seus clientes sobre os detalhes das taxas de assessoria.

Ver taxas

Atendimento ao cliente

Na plataforma da Interactive Brokers, os assessores têm acesso a inúmeros recursos para gerenciar os negócios com eficiência.

Marca própria

Inclua a identidade visual da sua organização em demonstrações financeiras, registros de clientes e outros materiais informativos, incluindo relatórios de desempenho gerados por meio do PortfolioAnalyst.

Sites de clientes para RIAs

A ferramenta Sites de clientes de assessores da IBKR oferece gratuitamente um site com design gráfico personalizado e funcionalidade moderna. Trabalhamos com RIAs para criar sites profissionais e personalizados.

Mesa-redonda para assessores

Participe da nossa mesa-redonda trimestral, liderada por assessores, sobre a utilização das ferramentas e recursos poderosos disponíveis na plataforma da IBKR para gerenciar e expandir os negócios.

Modelos de serviços para assessores

Assessores de investimentos registrados podem escolher entre três modelos de serviço, que oferecem melhorias como:

Controle operacional

Os modelos de serviço permitem que você conclua diversas tarefas, como solicitações de financiamento e alterações de informações, em nome de seus clientes. Depois de ser cadastrado pelo assessor, o cliente tem acesso a um processo simplificado para aprovar, assinar e confirmar sua operação.

Painel aprimorado
A guia Itens pendentes do cliente (anteriormente Itens pendentes) em nosso Painel mostra todas as tarefas pendentes para seus clientes e permite que você, como assessor, conclua a tarefa em nome do cliente ou envie um e-mail automático solicitando que seu cliente resolva a tarefa.

Mensagens aprimoradas
Reelaboramos nossa guia Mensagens de subconta e simplificamos as comunicações da IBKR agregando, categorizando e encaminhando mensagens para o assessor para evitar contato desnecessário com o cliente.

Oferecemos três níveis de participação personalizáveis:

Nível de autorização	Aprimorada Cadastro para todos os clientes	Aprimorada Plus Cadastro para todos os clientes	Serviço completo Cadastro por cliente
Visão geral	Oferece um processo simplificado para os clientes aprovarem solicitações de financiamento, assinarem contratos e confirmarem alterações ou instruções inseridas pelo assessor. As comunicações da IBKR são agregadas, categorizadas e encaminhadas ao assessor para evitar contato desnecessário com o cliente. Os assessores podem configurar os recursos específicos.	Os assessores podem executar determinadas tarefas administrativas em nome dos clientes. Os clientes podem usar um processo de aprovação simplificado para tarefas que exigem aprovação, em vez de iniciar sessão no Portal do cliente. As autorizações disponíveis são aplicadas a todos os clientes de um assessor que são inscritos automaticamente durante o cadastro.	Os clientes permitem que os assessores executem tarefas adicionais em nome deles, incluindo tarefas administrativas e movimentação de recursos ou ativos para novos locais. Cada cliente deve se cadastrar individualmente e selecionar os poderes que deseja conceder ao assessor.
Autorizações
Principais autorizações
Votar em ações e fazer escolhas relativas a posições
Solicitar envio de avisos eletrônicos, confirmações e demonstrativos financeiros de contas apenas para o assessor
Atualizar informações da conta, configurações da conta, permissões de negociação e formulários tributários
Programas especiais e investimentos alternativos
Fornecer ou alterar instruções bancárias e de transferência
Enviar pagamentos e transferências bancárias a terceiros
Método de aprovação do cliente	Notificação de texto	Notificação de texto	Nenhuma aprovação necessária
Cadastro automático de todos os clientes	Sim	Sim/Não	Não
Critérios de qualificação	Assessores dos EUA devidamente registrados.*	Assessores registrados na SEC ou assessores registrados na CFTC que também são registrados no estado, com pelo menos USD 100 milhões em ativos sob gerenciamento.	Assessores registrados sujeitos à análise de conformidade.
Requisitos	Assessores e clientes devem assinar a documentação da IBKR.	Assim que o assessor for cadastrado, todos os novos clientes qualificados serão inscritos durante o processo de cadastro da conta e não poderão cancelar o programa. Os clientes existentes devem assinar um adendo para autorização de cadastro.	Os assessores devem manter o status do registro profissional. Os clientes devem preencher e enviar um formulário assinado.

*Os assessores qualificados serão inscritos durante o cadastro.

Descubra um mundo de oportunidades

Invista globalmente em ações, opções, futuros, moedas, bonds e fundos em uma única plataforma. Adicione recursos à sua conta em diferentes moedas e negocie ativos denominados em várias moedas. Acesse dados de mercado 24 horas por dia, 6 dias por semana.

150

Mercados

Países

Moedas*

Mercados internacionais

*A disponibilidade de moedas varia de acordo com a sociedade coligada à Interactive Brokers.

Os elementos gráficos são meramente ilustrativos e não devem servir de referência para tomada de decisões sobre investimentos.

Horário local: Aberto Fechado

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Explore nossas ofertas globais

IBKR GlobalAnalyst

A ferramenta IBKR GlobalAnalyst foi desenvolvida para investidores interessados em diversificar a carteira internacionalmente. Ela ajuda a encontrar novas oportunidades para diversificar a carteira e descobrir empresas subvalorizadas que podem ter excelente potencial de crescimento.

Marketplace de bonds

A IBKR não cobra markups ou spreads integrados e oferece taxas de corretagem baixas e totalmente transparentes para bonds. Obtenha acesso a mais de um milhão de bonds e negocie títulos do tesouro dos EUA 24 horas por dia, 5 dias por semana.

Marketplace de fundos mútuos

O marketplace de fundos mútuos oferece uma ampla disponibilidade de fundos mútuos do mundo inteiro. Use a nossa ferramenta de pesquisa de fundos mútuos para buscar fundos de mais de 550 famílias de fundos, filtrando por país, família de fundos, tarifa de transação ou tipo de fundo.

Disponibilidade de valores a descoberto (short)

A ferramenta de pesquisa de instrumentos para venda a descoberto (SLB) é um recurso de autosserviço totalmente eletrônico usado para pesquisar a disponibilidade de valores mobiliários passíveis de venda a descoberto (short). A disponibilidade de títulos para venda a descoberto é exibida em tempo real no Trader Workstation (TWS), IBKR Desktop, Portal do cliente, arquivos FTP e feeds de dados API.

Horário de negociação overnight

Negocie ações e ETFs dos EUA 24 horas por dia, 5 dias por semana. Acesse ações e ETFs dos EUA quando as notícias sobre movimentação do mercado forem publicadas e negocie durante o horário dos mercados asiáticos ou quando for mais conveniente para você.¹

Qualquer discussão ou menção sobre um ETF não deve ser interpretada como recomendação, promoção ou solicitação. Todos os investidores devem analisar e considerar os riscos dos investimentos, assim como as cobranças e as despesas associadas da empresa ou fundo de investimentos antes de começar a investir. Antes de se dedicar a este material, você precisa considerar se ele é adequado ou não para as suas circunstâncias particulares e, conforme a necessidade, buscar assessoria profissional.

Uma corretora confiável

Ao transferir seu dinheiro para a conta de uma corretora, é necessário garantir que ela seja segura e capaz de resistir a bons e maus períodos. Nossa sólida posição de capital, balanço patrimonial conservador e controles de risco automatizados foram desenvolvidos para a nossa proteção e para dar segurança aos clientes contra possíveis perdas significativas durante as negociações.

IBKR

Cotada na Nasdaq

USD 16,1 bilhões

Capital próprio*

74,2%

Capital privado*

USD 10,9 bilhões

Excedente de capital regulatório*

3,12 milhões

Contas de clientes*

2,70 milhões

Média diária dos rendimentos das negociações*

Proteção da IBKR

*Interactive Brokers Group e suas sociedades coligadas. Para mais informações, acesse a seção Relações com investidores - Relatório de distribuição de lucros.

Estrutura de contas de assessores

Informações da conta

Com a nossa estrutura de conta de assessoria financeira global, os assessores podem oferecer seus serviços a clientes em mais de 200 países e territórios usando uma única conta principal de assessor integrada.
Os assessores devem realizar a própria pesquisa e/ou buscar assessoria jurídica para atender aos requisitos de registro. Advisor registration requirements and the number of clients an advisor can have without registering vary by jurisdiction. Por exemplo, os assessores dos EUA devem se registrar na SEC se tiverem mais de USD 100 milhões de ativos sob administração ou nos estados em que operarem (valores mobiliários dos EUA) se tiverem mais de USD 25 milhões de ativos sob administração ou um determinado número de clientes especificado por estado (geralmente 1 ou 6), a não ser que sejam isentos de registro. Similarly, advisors who hold themselves out to the public for commodities must register with the CFTC and become an NFA member unless you fall under an exemption from registration.
A conta pode ter marca própria com a identidade visual da empresa do assessor.
A conta pode ter marca própria com a identidade visual da empresa do assessor.
Os titulares da conta principal devem ser maiores de 21 anos.
Os assessores de investimentos registrados profissionais podem criar contas de vários níveis ao adicionar contas principais do tipo Assessor, Limite de negociação separado (STL) de grupo de trading proprietário e Vários fundos de hedge à estrutura de contas. Cada conta principal de Assessor, Grupo de trading proprietário com limite de negociação separado e Vários fundos de hedge pode adicionar suas próprias contas de clientes, subcontas e fundos de hedge conforme necessário. Os titulares de contas individuais e conjuntas sob a estrutura de contas de assessor podem adicionar traders autorizados para mudar o tipo de conta para STL.

Abra uma conta de assessor de investimentos registrado

Nossas contas para assessores permitem que assessores de investimentos registrados profissionais (RIAs) e assessores de negociação de commodities (CTAs) executem e aloquem negociações para vários clientes usando uma única interface de gerenciamento de ordens.

Como começar

Outras contas

Guias

Iniciar cadastro

Finalizar cadastro

Declarações informativas

As projeções ou outras informações geradas pelas ferramentas PortfolioAnalyst® ou Colheita de perdas fiscais relativas à probabilidade de diversos resultados de investimento são de natureza hipotética, não refletem resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. Observe que os resultados podem variar com o uso da ferramenta ao longo do tempo.

As informações fornecidas aqui não se destinam a servir como aconselhamento fiscal e não devem ser usadas pelo destinatário ou qualquer outro contribuinte para evitar penalidades impostas por quaisquer estatutos ou regulamentos fiscais federais, estaduais, locais ou outros. Também é importante reconhecer que não se pode confiar nessas informações para resolver quaisquer questões fiscais.

A corretora com os menores custos segundo a pesquisa de corretoras on-line de 2023 do site StockBrokers.com: Leia o artigo na íntegra Online Broker Reviews, 18 de maio de 2023. "Como os principais clientes da Interactive Brokers são traders profissionais e investidores institucionais (por exemplo, fundos de hedge), é fundamental oferecer as taxas de corretagem mais baixas disponíveis. De acordo com a nossa rigorosa avaliação, a Interactive Brokers oferece as melhores taxas sem dúvida alguma."
Sujeito a restrições. Veja informações adicionais sobre taxas de juros. Taxa de juros de crédito a partir de 3 de outubro de 2024 .
Para informações completas, veja a nossa comparação de taxas de margem
As moedas disponíveis variam de acordo com a coligada da Interactive Brokers.
Qualquer menção a um ETF não deve ser interpretada como uma recomendação, promoção ou solicitação. Todos os investidores devem analisar e considerar os riscos dos investimentos, assim como as cobranças e as despesas associadas da empresa ou fundo de investimentos antes de começar a investir. Antes de se dedicar a este material, você precisa considerar se ele é adequado ou não para as suas circunstâncias particulares e, conforme a necessidade, buscar assessoria profissional.
O Interactive Brokers Group e suas sociedades coligadas. Para mais informações, acesse a seção Relações com investidores - Relatório de distribuição de lucros.