Central de boas-vindas para assessores
Central de boas-vindas para assessores
Os assessores que usam a plataforma da IBKR têm acesso a uma solução completa de custódia para criar vantagem competitiva, gerenciar os próprios negócios com eficiência e atender clientes com menor custo.
Esta página oferece informações, ferramentas e recursos para ajudar você a configurar e personalizar sua conta, integrar e gerenciar clientes, configurar o CRM, adicionar recursos às contas, inscrever-se em dados de mercado, gerar relatórios, negociar e muito mais.
Como começar
O Portal do assessor é nossa plataforma gratuita e eficiente de gerenciamento de relacionamento com clientes (CRM) para assessores. Nossa aplicação web permite gerenciar clientes, verificar cotações e lançar ordens, consultar saldos, lucros e perdas e as principais métricas de desempenho da conta, transferir recursos, gerar relatórios e muito mais, tudo em um só lugar. Você pode acessar o Portal ao clicar no botão Acesse sua conta em nosso site.
Configuração da conta
Direitos de acesso do usuário
Após sua conta ser aprovada e aberta, os responsáveis pela segurança da sua organização poderão criar e adicionar usuários a uma conta e gerenciar o acesso dos usuários a negociações, demonstrações, financiamentos e configurações da conta, além de configurar o acesso específico do cliente.
Marca própria
Aprenda a aplicar a criação de marcas próprias às demonstrações, registros e outros materiais dos seus clientes com a identidade da sua própria organização, inclusive em relatórios de desempenho criados pelo PortfolioAnalyst.
Gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM)
Gerenciamento de relacionamento com o cliente
O Portal do assessor oferece um conjunto integrado de ferramentas para gerenciar o ciclo de vida de aquisição de clientes e gerenciamento de relacionamento com clientes:
- O Painel permite gerenciar as informações do cliente de forma rápida e fácil.
- Gerencie os contatos de clientes e clientes em potencial.
- Implemente estruturas de taxas flexíveis, automatize a administração de taxas e o faturamento, e configure modelos de taxas de clientes para simplificar a administração de taxas.
O Portal do assessor também inclui vários outros recursos:
- Vincule contas de clientes com um único nome de usuário e senha.
- Você pode optar por configurar suas notas de CRM e e-mail na Rackspace, fornecedora líder de soluções em nuvem gerenciadas.
- Use o Perfil de risco do cliente para entender melhor as tolerâncias ao risco do cliente e recomendar investimentos adequados para seus clientes.
- Nossa ferramenta de Preferências de impacto ESG pode ser usada para coletar informações sobre as preferências dos clientes relacionadas ao investimento sustentável e socialmente responsável.
- Use a ferramenta Consultas de conta para pesquisar contas ou informações sobre contas usando diferentes critérios de busca, como tipo de conta, status, tipo de margem, informações do beneficiário, etc.
- O Rastreador de metas auxilia a projetar o desempenho hipotético da carteira de um cliente e a monitorar a probabilidade de atingir os objetivos dos clientes.
- Visualize todas as atividades do cliente, incluindo o histórico completo das ordens, desde o lançamento até a execução, além da sequência de roteamento das ordens, com o sistema avançado de Monitoramento de atividade do cliente (eCAM).
Modelos de serviços para assessores
Assessores de investimentos registrados podem escolher entre três modelos de serviço, que oferecem melhorias como:
Controle operacional
Os modelos de serviço permitem que você conclua diversas tarefas, como solicitações de financiamento e alterações de informações, em nome de seus clientes. Depois de ser cadastrado pelo assessor, o cliente tem acesso a um processo simplificado para aprovar, assinar e confirmar sua operação.
Painel aprimorado
A guia Itens pendentes do cliente (anteriormente Itens pendentes) em nosso Painel mostra todas as tarefas pendentes para seus clientes e permite que você, como assessor, conclua a tarefa em nome do cliente ou envie um e-mail automático solicitando que seu cliente resolva a tarefa.
Mensagens aprimoradas
Reelaboramos nossa guia Mensagens de subconta e simplificamos as comunicações da IBKR agregando, categorizando e encaminhando mensagens para o assessor para evitar contato desnecessário com o cliente.
Oferecemos três níveis de participação personalizáveis:
| Nível de autorização | Aprimorada Cadastro para todos os clientes | Aprimorada Plus Cadastro para todos os clientes | Serviço completo Cadastro por cliente |
|---|---|---|---|
| Visão geral |
Oferece um processo simplificado para os clientes aprovarem solicitações de financiamento, assinarem contratos e confirmarem alterações ou instruções inseridas pelo assessor. As comunicações da IBKR são agregadas, categorizadas e encaminhadas ao assessor para evitar contato desnecessário com o cliente. Os assessores podem configurar os recursos específicos. |
Os assessores podem executar determinadas tarefas administrativas em nome dos clientes. Os clientes podem usar um processo de aprovação simplificado para tarefas que exigem aprovação, em vez de iniciar sessão no Portal do cliente. As autorizações disponíveis são aplicadas a todos os clientes de um assessor que são inscritos automaticamente durante o cadastro. |
Os clientes permitem que os assessores executem tarefas adicionais em nome deles, incluindo tarefas administrativas e movimentação de recursos ou ativos para novos locais. Cada cliente deve se cadastrar individualmente e selecionar os poderes que deseja conceder ao assessor. |
| Autorizações | |||
| Principais autorizações | |||
| Votar em ações e fazer escolhas relativas a posições | |||
| Solicitar envio de avisos eletrônicos, confirmações e demonstrativos financeiros de contas apenas para o assessor | |||
| Atualizar informações da conta, configurações da conta, permissões de negociação e formulários tributários | |||
| Programas especiais e investimentos alternativos | |||
| Fornecer ou alterar instruções bancárias e de transferência | |||
| Enviar pagamentos e transferências bancárias a terceiros | |||
| Método de aprovação do cliente | Notificação de texto | Notificação de texto | Nenhuma aprovação necessária |
| Cadastro automático de todos os clientes | Sim | Sim/Não | Não |
| Critérios de qualificação | Assessores dos EUA devidamente registrados.* | Assessores registrados na SEC ou assessores registrados na CFTC que também são registrados no estado, com pelo menos USD 100 milhões em ativos sob gerenciamento. | Assessores registrados sujeitos à análise de conformidade. |
| Requisitos | Assessores e clientes devem assinar a documentação da IBKR. | Assim que o assessor for cadastrado, todos os novos clientes qualificados serão inscritos durante o processo de cadastro da conta e não poderão cancelar o programa. Os clientes existentes devem assinar um adendo para autorização de cadastro. | Os assessores devem manter o status do registro profissional. Os clientes devem preencher e enviar um formulário assinado. |
*Os assessores qualificados serão inscritos durante o cadastro.
Solicitações de clientes
Solicitações de abertura de contas de clientes
A IBKR oferece várias opções para adicionar e migrar clientes para a nossa plataforma, incluindo um recurso de upload em massa e a possibilidade de criar solicitações personalizadas de abertura de contas de clientes pelo sistema XML.
- O recurso de upload em massa permite que você faça upload de várias contas de clientes em nosso sistema usando uma única planilha do Excel.
- Assessores registrados podem usar nosso sistema XML de cadastro para integração com suas próprias versões do cadastro de contas da IBKR.
- Envie convites por e-mail para que potenciais clientes possam abrir uma conta.
- Os Modelos de contas de clientes permitem que você use as informações coletadas sobre seus clientes em potencial no convite que você envia a eles para que finalizem a solicitação de abertura da conta. Caso deseje ajudar seu cliente com a solicitação, nosso cadastro semieletrônico permite que assessores preencham as solicitações eletronicamente em nome dos clientes.
Transferência de recursos para a sua conta
Adicionar recursos às contas dos clientes
O menu Transferir e pagar (Transfer & Pay) do Portal do assessor oferece funções que permitem transferir recursos, transferir posições, verificar o status e o histórico das transações, enviar retiradas para a sua conta principal e para as contas dos seus clientes.
Nosso site oferece uma visão geral dos métodos de transferência de recursos disponíveis para os clientes.
Desempenho e demonstrações financeiras
Desempenho e demonstrações financeiras
O menu Desempenho e relatórios (Performance & Reports) do Portal do assessor oferece acesso ao PortfolioAnalyst®, Demonstrações financeiras padrão, Consultas flex, Documentos fiscais, um pacote de relatórios específicos do assessor e mais.
Segurança da conta
Segurança da conta
Temos o compromisso de proteger sua conta e os ativos da conta de práticas fraudulentas. Nosso sistema de acesso seguro oferece autenticação de dois fatores (2FA) como uma camada adicional de segurança ao acessar sua conta. Baixe nosso aplicativo para dispositivos móveis para ativar a 2FA.
Tutorial do iOS:
Tutorial do Android:
Configuração de dados de mercado
Dados de mercado
Use o menu Configurações no Portal do assessor para gerenciar suas inscrições em dados de mercado, pesquisas e notícias. Fornecemos dados de mercado em tempo real gratuitamente ou pelo preço cobrado pelo mercado e oferecemos acesso a dezenas de provedores de notícias e pesquisas de mercado gratuitos e premium.
Negociar com a sua conta
Trader Workstation (TWS)
Nossa plataforma principal para desktop, desenvolvida para traders e investidores ativos que negociam vários produtos e precisam de eficiência e flexibilidade, incorpora diversos recursos específicos para assessores. Ela foi desenvolvida para simplificar as negociações e o gerenciamento de posições, incluindo as funções de Alocação em bloco, Modelos de carteiras e Reequilíbrio.
Trader Workstation (TWS)
Nossa plataforma principal para desktop, desenvolvida para traders e investidores ativos que negociam vários produtos e precisam de eficiência e flexibilidade, incorpora diversos recursos específicos para assessores. Ela foi desenvolvida para simplificar as negociações e o gerenciamento de posições, incluindo as funções de Alocação em bloco, Modelos de carteiras e Reequilíbrio.
Tutorial de layout/personalização do TWS:
Tutorial da Janela de configuração do assessor no TWS:
IBKR Mobile
Negocie e monitore sua conta da IBKR com facilidade em seu dispositivo iOS ou Android (tablet ou smartphone).
IBKR Mobile
Negocie e monitore sua conta da IBKR com facilidade em seu dispositivo iOS ou Android (tablet ou smartphone).
IBKR Mobile para assessores:
APIs da IBKR
Desde uma simples API para Excel até uma API FIX de alta potência, oferecemos alternativas para todos os níveis de experiência. Nossa API para TWS suporta diversos exemplos para ajudar você a começar.
APIs da IBKR
Desde uma simples API para Excel até uma API FIX de alta potência, oferecemos alternativas para todos os níveis de experiência. Nossa API para TWS suporta diversos exemplos para ajudar você a começar.
Outros recursos
Janela da conta
Uma janela configurável no TWS para monitorar todos os aspectos da atividade da sua conta.
Monitorar posições
O painel Monitorar (Monitor) no TWS abriga suas listas de observação e a página da sua Carteira para que você possa visualizar (rapidamente e em tempo real) suas posições, lucros e perdas, liquidez, requisitos de margem, etc.
Alocações em bloco
Use nossa ferramenta de alocação de ordens para transformar e simplificar a criação, execução e alocação de grupos de ordens. Desenvolva e implemente estratégias de investimento em poucos minutos em várias contas de clientes com uma única ordem para capturar oportunidades em mercados voláteis. Você também pode criar Grupos de alocação para alocar negociações a grupos de contas com base em ações, porcentagens e índices.
Reequilíbrio de carteiras
Use a janela Reequilíbrio do TWS para reequilibrar sua carteira com base nas porcentagens desejadas.
Modelos de carteiras
Simplifique seu fluxo de trabalho ao investir os ativos dos seus clientes com Modelos de carteiras. Você pode criar sua própria carteira de instrumentos financeiros e depois negociar esse modelo em nome de seus clientes, ou você pode investir em Modelos de carteiras criados por gestores externos.
Vídeo com tutorial Ler notas Guia do usuário Buscar modelos: Interactive Advisors Buscar modelos: provedores Buscar modelos: criar símbolo por símbolo Conta de negociação simulada
Explore todos os recursos de negociação em um ambiente simulado com condições reais de mercado.
Marketplace do investidor
A ferramenta Investors' Marketplace permite que os assessores anunciem serviços para os clientes da IBKR e possibilita que eles se conectem com fornecedores externos de serviços de tecnologia, pesquisa, consultoria e investimento. Nosso site oferece uma visão geral dos métodos de transferência de recursos disponíveis para os clientes.
PortfolioAnalyst
Use o Portal do assessor para acessar o PortfolioAnalyst, uma ferramenta abrangente de gerenciamento de carteiras que ajuda você a consolidar de forma rápida e fácil as informações financeiras dos clientes de qualquer instituição financeira para ter uma visão completa da carteira, incluindo ativos mantidos externamente.
Para obter informações sobre outros recursos, incluindo operações fracionárias, IBKR GlobalAnalyst, Marketplace de bonds e Marketplace de fundos mútuos, visite a página Recursos em destaque.
Ver todos os recursos em destaqueRecursos de assistência
Perguntas frequentes
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Negociação em margem
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