Os assessores que usam a plataforma da IBKR têm acesso a uma solução completa de custódia para criar vantagem competitiva, gerenciar os próprios negócios com eficiência e atender clientes com menor custo.
Esta página oferece informações, ferramentas e recursos para ajudar você a configurar e personalizar sua conta, integrar e gerenciar clientes, configurar o CRM, adicionar recursos às contas, inscrever-se em dados de mercado, gerar relatórios, negociar e muito mais.
Após sua conta ser aprovada e aberta, os responsáveis pela segurança da sua organização poderão criar e adicionar usuários a uma conta e gerenciar o acesso dos usuários a negociações, demonstrações, financiamentos e configurações da conta, além de configurar o acesso específico do cliente.
Aprenda a aplicar a criação de marcas próprias às demonstrações, registros e outros materiais dos seus clientes com a identidade da sua própria organização, inclusive em relatórios de desempenho criados pelo PortfolioAnalyst.
O Portal do assessor oferece um conjunto integrado de ferramentas para gerenciar o ciclo de vida de aquisição de clientes e gerenciamento de relacionamento com clientes:
Os modelos de serviço permitem que você conclua diversas tarefas, como solicitações de financiamento e alterações de informações, em nome de seus clientes. Depois de ser cadastrado pelo assessor, o cliente tem acesso a um processo simplificado para aprovar, assinar e confirmar sua operação.
A guia Itens pendentes do cliente (anteriormente Itens pendentes) em nosso Painel mostra todas as tarefas pendentes para seus clientes e permite que você, como assessor, conclua a tarefa em nome do cliente ou envie um e-mail automático solicitando que seu cliente resolva a tarefa.
Reelaboramos nossa guia Mensagens de subconta e simplificamos as comunicações da IBKR agregando, categorizando e encaminhando mensagens para o assessor para evitar contato desnecessário com o cliente.
Nível de autorização | Aprimorada Cadastro para todos os clientes | Aprimorada Plus Cadastro para todos os clientes | Serviço completo Cadastro por cliente |
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Visão geral |
Oferece um processo simplificado para os clientes aprovarem solicitações de financiamento, assinarem contratos e confirmarem alterações ou instruções inseridas pelo assessor. As comunicações da IBKR são agregadas, categorizadas e encaminhadas ao assessor para evitar contato desnecessário com o cliente. Os assessores podem configurar os recursos específicos. |
Os assessores podem executar determinadas tarefas administrativas em nome dos clientes. Os clientes podem usar um processo de aprovação simplificado para tarefas que exigem aprovação, em vez de iniciar sessão no Portal do cliente. As autorizações disponíveis são aplicadas a todos os clientes de um assessor que são inscritos automaticamente durante o cadastro. |
Os clientes permitem que os assessores executem tarefas adicionais em nome deles, incluindo tarefas administrativas e movimentação de recursos ou ativos para novos locais. Cada cliente deve se cadastrar individualmente e selecionar os poderes que deseja conceder ao assessor. |
Autorizações | |||
Principais autorizações | |||
Votar em ações e fazer escolhas relativas a posições | |||
Solicitar envio de avisos eletrônicos, confirmações e demonstrativos financeiros de contas apenas para o assessor | |||
Atualizar informações da conta, configurações da conta, permissões de negociação e formulários tributários | |||
Programas especiais e investimentos alternativos | |||
Fornecer ou alterar instruções bancárias e de transferência | |||
Enviar pagamentos e transferências bancárias a terceiros | |||
Método de aprovação do cliente | Notificação de texto | Notificação de texto | Nenhuma aprovação necessária |
Cadastro automático de todos os clientes | Sim | Sim/Não | Não |
Critérios de qualificação | Assessores dos EUA devidamente registrados.* | Assessores registrados na SEC ou assessores registrados na CFTC que também são registrados no estado, com pelo menos USD 100 milhões em ativos sob gerenciamento. | Assessores registrados sujeitos à análise de conformidade. |
Requisitos | Assessores e clientes devem assinar a documentação da IBKR. | Assim que o assessor for cadastrado, todos os novos clientes qualificados serão inscritos durante o processo de cadastro da conta e não poderão cancelar o programa. Os clientes existentes devem assinar um adendo para autorização de cadastro. | Os assessores devem manter o status do registro profissional. Os clientes devem preencher e enviar um formulário assinado. |
*Os assessores qualificados serão inscritos durante o cadastro.
A IBKR oferece várias opções para adicionar e migrar clientes para a nossa plataforma, incluindo um recurso de upload em massa e a possibilidade de criar solicitações personalizadas de abertura de contas de clientes pelo sistema XML.
O menu Transferir e pagar (Transfer & Pay) do Portal do assessor oferece funções que permitem transferir recursos, transferir posições, verificar o status e o histórico das transações, enviar retiradas para a sua conta principal e para as contas dos seus clientes.
Nosso site oferece uma visão geral dos métodos de transferência de recursos disponíveis para os clientes.
O menu Desempenho e relatórios (Performance & Reports) do Portal do assessor oferece acesso ao PortfolioAnalyst®, Demonstrações financeiras padrão, Consultas flex, Documentos fiscais, um pacote de relatórios específicos do assessor e mais.
Temos o compromisso de proteger sua conta e os ativos da conta de práticas fraudulentas. Nosso sistema de acesso seguro oferece autenticação de dois fatores (2FA) como uma camada adicional de segurança ao acessar sua conta. Baixe nosso aplicativo para dispositivos móveis para ativar a 2FA.
Use o menu Configurações no Portal do assessor para gerenciar suas inscrições em dados de mercado, pesquisas e notícias. Fornecemos dados de mercado em tempo real gratuitamente ou pelo preço cobrado pelo mercado e oferecemos acesso a dezenas de provedores de notícias e pesquisas de mercado gratuitos e premium.
Nossa plataforma principal para desktop, desenvolvida para traders e investidores ativos que negociam vários produtos e precisam de eficiência e flexibilidade, incorpora diversos recursos específicos para assessores. Ela foi desenvolvida para simplificar as negociações e o gerenciamento de posições, incluindo as funções de Alocação em bloco, Modelos de carteiras e Reequilíbrio.
Nossa plataforma principal para desktop, desenvolvida para traders e investidores ativos que negociam vários produtos e precisam de eficiência e flexibilidade, incorpora diversos recursos específicos para assessores. Ela foi desenvolvida para simplificar as negociações e o gerenciamento de posições, incluindo as funções de Alocação em bloco, Modelos de carteiras e Reequilíbrio.
Negocie e monitore sua conta da IBKR com facilidade em seu dispositivo iOS ou Android (tablet ou smartphone).
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Desde uma simples API para Excel até uma API FIX de alta potência, oferecemos alternativas para todos os níveis de experiência. Nossa API para TWS suporta diversos exemplos para ajudar você a começar.
Desde uma simples API para Excel até uma API FIX de alta potência, oferecemos alternativas para todos os níveis de experiência. Nossa API para TWS suporta diversos exemplos para ajudar você a começar.
Uma janela configurável no TWS para monitorar todos os aspectos da atividade da sua conta.
O painel Monitorar (Monitor) no TWS abriga suas listas de observação e a página da sua Carteira para que você possa visualizar (rapidamente e em tempo real) suas posições, lucros e perdas, liquidez, requisitos de margem, etc.
Use nossa ferramenta de alocação de ordens para transformar e simplificar a criação, execução e alocação de grupos de ordens. Desenvolva e implemente estratégias de investimento em poucos minutos em várias contas de clientes com uma única ordem para capturar oportunidades em mercados voláteis. Você também pode criar Grupos de alocação para alocar negociações a grupos de contas com base em ações, porcentagens e índices.
Use a janela Reequilíbrio do TWS para reequilibrar sua carteira com base nas porcentagens desejadas.
Simplifique seu fluxo de trabalho ao investir os ativos dos seus clientes com Modelos de carteiras. Você pode criar sua própria carteira de instrumentos financeiros e depois negociar esse modelo em nome de seus clientes, ou você pode investir em Modelos de carteiras criados por gestores externos.
Explore todos os recursos de negociação em um ambiente simulado com condições reais de mercado.
A ferramenta Investors' Marketplace permite que os assessores anunciem serviços para os clientes da IBKR e possibilita que eles se conectem com fornecedores externos de serviços de tecnologia, pesquisa, consultoria e investimento. Nosso site oferece uma visão geral dos métodos de transferência de recursos disponíveis para os clientes.
Use o Portal do assessor para acessar o PortfolioAnalyst, uma ferramenta abrangente de gerenciamento de carteiras que ajuda você a consolidar de forma rápida e fácil as informações financeiras dos clientes de qualquer instituição financeira para ter uma visão completa da carteira, incluindo ativos mantidos externamente.
Para obter informações sobre outros recursos, incluindo operações fracionárias, IBKR GlobalAnalyst, Marketplace de bonds e Marketplace de fundos mútuos, visite a página Recursos em destaque.
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A IBKR oferece taxas de margem de USD 5,33% a 6,33% , as mais baixas taxas de juros de crédito de margem entre todas as corretoras, de acordo com a Pesquisa de corretoras on-line de 2023 feita pela StockBrokers.com Leia o artigo completo .
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