Invertir en fondos de cobertura mediante su cuenta de IBKR
PRODUCTOS
Encuentre oportunidades de inversión en el Programa de Introducción de Capital para Fondos de Cobertura
Las ventajas de IBKR
- Revise datos de rendimiento para fondos de cobertura independientes
- Vea memorandos de colocación privada e información sobre suscripciones
- Utilice un área segura protegida por contraseña en nuestra página web para invertir
- Contacte con los fondos de cobertura directamente o solicite que un fondo de cobertura se ponga en contacto con usted
Invertir en fondos de cobertura
Para inversores sofisticados
El Programa de Introducción de Capital para Fondos de Cobertura de Interactive Brokers lleva el modelo tradicional de introducción de capital al ámbito online. El programa permite a los fondos de cobertura que utilizan IBKR como su bróker principal comercializar sus estrategias entre los clientes de IBKR que sean inversores acreditados o compradores cualificados, así como entre otros fondos de cobertura participantes.
- Acceda a los fondos de cobertura participantes a través de un área segura y protegida con contraseña de nuestro sitio web.
- Vea y descargue materiales clave de los fondos, como los documentos de oferta, memorándums de colocación privada y detalles de suscripción.
- Conecte directamente con los fondos o solicite que se pongan en contacto con usted. Una vez suscrito, transfiera activos sin problemas entre su cuenta de IBKR y el fondo.
¿Cómo puedo participar?
Los clientes que cumplan los requisitos pueden acceder al Programa de Introducción de Capital para Fondos de Cobertura iniciando sesión en el Portal del Cliente o visitando el Investors Marketplace.
Inversiones mínimas permitidas por los fondos
La inversión mínima para la mayoría de los fondos independientes que participan en el Programa de Introducción de Capital para Fondos de Cobertura es de 25 000 USD. Sin embargo, algunos fondos pueden tener requisitos de inversión mínima más elevados.
Riesgos de invertir en fondos de cobertura
- Los fondos que participan en el Programa de Introducción de Capital para Fondos de Cobertura no pueden estar registrados bajo las leyes de valores de los Estados Unidos, ningún estado u otras jurisdicciones. Tenga en cuenta que el programa no constituye una oferta para vender acciones de ningún fondo. Una oferta para invertir en un fondo solo puede realizarse a través del memorándum de colocación privada de este fondo específico, y solo a inversores que cumplan con los requisitos de elegibilidad necesarios.
- La inversión en fondos de cobertura es especulativa y conlleva un alto grado de riesgo. Solo los inversores sofisticados con un elevado patrimonio neto y una alta tolerancia al riesgo deberían considerar la posibilidad de participar.
- Los fondos de cobertura que figuran en el sitio web son entidades independientes y no están bajo la supervisión de Interactive Brokers. Por lo tanto, Interactive Brokers no se hace responsable de sus decisiones de negociación ni de las pérdidas que puedan derivarse de ellas.
Rendimientos de los clientes de fondos de cobertura de IBKR frente al S&P 500 - Segundo semestre de 2025
| Tamaño del fondo (USD) | Número de fondos | Rendimiento medio en 6 meses | Rendimiento mediano en 6 meses | Índice S&P 500 TR |
|---|---|---|---|---|
| Capital <5 M | 3482 | 11.9 | 1.49 | |
| 5 ≤ Capital < 10 | 757 | 9.66 | 7.64 | |
| 10 ≤ Capital < 50 | 293 | 9.76 | 6.88 | |
| 50 ≤ Capital < 100 | 92 | 14.65 | 10.94 | |
| 100 ≤ Capital | 58 | 12.43 | 11.01 | |
| Todos los fondos | 4682 | 11.46 | 2.32 | 11.00 |
Programa de Introducción de Capital para Fondos de Cobertura
Los nombres de fondos de cobertura en la tabla a continuación se han hecho anónimos. Inicie sesión en el Portal del Cliente para revisar la información sobre los nombres de los fondos de cobertura, rentabilidad, activos gestionados, inversión mínima requerida y estrategia de inversión.
Fondos con actualizaciones trimestrales del rendimiento
| Tasa de rendimiento Rendimiento informado por el fondo de cobertura y no por Interactive Brokers |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | AUM | Mín. Inver. | Estrategia de inversión |
| Fondos de cobertura | 46.33 % | 52.70 % | -37.50 % | 136.36 % | -61.10 % | 13.00 MM | 0.10 MM | Sesgado en largo, inversión de valor, EE. UU. y China |
| Fondos de cobertura | 17.95 % | 11.44 % | 3.74 % | 19.11 % | -24.99 % | 19.58 MM | 0.10 MM | Arbitraje cuantitativo, negociación de programa |
| Fondos de cobertura | 17.00 % | 27.53 % | 99.00 % | – | – | 7.00 MM | 0.20 MM* | Acciones estadounidenses de alta calidad |
| Fondos de cobertura | 16.20 % | -4.50 % | 11.41 % | 4.73 % | 12.78 % | 13.71 MM | 0.50 MM* | Investigación cuantitativa |
| Fondos de cobertura | 13.80 % | 2.20 % | 43.95 % | 51.55 % | -45.77 % | 32.85 MM | 1.00 MM* | Larga |
| Fondos de cobertura | 13.47 % | 7.03 % | 19.51 % | 1.22 % | 11.78 % | 37.80 MM | 0.10 MM | Macro sistemático (trendfollowing) |
| Fondos de cobertura | 11.39 % | 57.20 % | 18.03 % | 4.61 % | 4.23 % | 8.16 MM | 0.25 MM* | Principalmente en largo, selectivamente en corto. |
| Fondos de cobertura | 11.11 % | 21.54 % | 14.15 % | 16.23 % | -22.56 % | 5.46 MM | 0.10 MM | Impulsado por eventos/valor oportunista |
| Fondos de cobertura | 10.01 % | 81.66 % | 80.05 % | 148.08 % | -81.23 % | 53.85 MM | 0.25 MM | Principalmente en largo, estratégicamente corto/opciones |
| Fondos de cobertura | 10.00 % | 27.30 % | -4.00 % | 12.20 % | 27.30 % | 7.37 MM | 0.20 MM* | Basada en el valor, solo en largo, acciones estadounidenses/ADR |
| Fondos de cobertura | 8.48 % | 58.43 % | -13.81 % | – | – | 12.00 MM | 0.10 MM* | Sesgado en largo |
| Fondos de cobertura | 7.66 % | 25.81 % | 16.81 % | 33.25 % | 32.38 % | 52.55 MM | 0.25 MM* | Capital sesgado en largo |
| Fondos de cobertura | 6.13 % | 16.00 % | 30.56 % | 41.70 % | -5.50 % | 24.80 MM | 0.10 MM* | Cobertura de capital en corto/largo |
| Fondos de cobertura | 5.84 % | 22.62 % | 31.04 % | 11.41 % | -12.19 % | 156.27 MM | 0.50 MM* | Capital enfocado, sector financiero |
| Fondos de cobertura | 4.55 % | -27.13 % | -43.63 % | -26.18 % | 76.16 % | 6.01 MM | 0.25 MM* | Macro y acciones con valor en largo/corto |
| Fondos de cobertura | 3.50 % | 2.10 % | 5.20 % | 0.70 % | 24.30 % | 28.00 MM | 0.25 MM* | Acciones estadounidenses en corto/largo, baja correlación |
| Fondos de cobertura | 2.66 % | 13.82 % | -23.43 % | 7.10 % | 3.27 % | 28.00 MM | 0.50 MM* | Solo en largo, concentrado, orientado al valor |
| Fondos de cobertura | 2.53 % | 19.88 % | 4.64 % | 12.77 % | – | 4.20 MM | 0.10 MM* | 0-7 DTE sobre índice SPX - Cuantitativa automatizada |
| Fondos de cobertura | 2.51 % | 31.48 % | 26.99 % | 42.03 % | – | 20.00 MM | 0.10 MM* | Arbitraje de volatilidad en opciones sobre índices |
| Fondos de cobertura | 1.48 % | 8.22 % | 9.79 % | 16.54 % | -6.33 % | 87.00 MM | 0.25 MM* | Estrategia de opciones para generación de ingresos |
| Fondos de cobertura | 1.30 % | 18.29 % | 34.07 % | 13.69 % | – | 3.50 MM | 0.25 MM* | En corto/largo con cobertura basada en derivados |
| Fondos de cobertura | 1.20 % | 13.11 % | 15.01 % | 18.70 % | 10.75 % | 55.30 MM | 0.50 MM | 0DTE sobre índice SPX - Beta cero, alfa puro |
| Fondos de cobertura | 0.85 % | 30.73 % | 32.47 % | 11.33 % | 0.00 % | 30.00 MM | 0.50 MM* | Índice de volatilidad cuantitativa 0DTE |
| Fondos de cobertura | 0.27 % | -4.48 % | 37.52 % | 27.82 % | – | 34.80 MM | 0.25 MM* | Inversiones con sesgo en largo en empresas BDC |
| Fondos de cobertura | -1.07 % | 35.13 % | 4.81 % | – | – | 3.30 MM | 0.25 MM* | Solo en largo, concentrado, sin apalancamiento |
| Fondos de cobertura | -1.41 % | 21.88 % | 54.28 % | 93.06 % | -56.01 % | 9.92 MM | 0.02 MM* | Inversiones de valor impulsadas por IA |
| Fondos de cobertura | -2.44 % | 11.38 % | 18.59 % | – | – | 36.00 MM | 0.25 MM | Generación de ingresos mediante la venta de puts en IBIT |
| Fondos de cobertura | -2.60 % | 3.84 % | 21.22 % | 21.70 % | -21.20 % | 8.00 MM | 0.10 MM | Multiestratregia, basada en opciones, vol. largo neto |
| Fondos de cobertura | -3.73 % | -30.80 % | 26.95 % | 26.35 % | -14.48 % | 9.84 MM | 0.25 MM* | Largo, concentrado solo en acciones cotizadas en bolsa |
| Fondos de cobertura | – | 67.58 % | 53.18 % | 64.23 % | -28.95 % | 115.00 MM | 2.00 MM* | Solo en largo |
| Fondos de cobertura | – | 1.59 % | -5.20 % | 20.10 % | -31.06 % | 12.45 MM | 0.25 MM* | Opciones 0DTE sobre índice SPX desde mayo de 2025 |
| Fondos de cobertura | – | 19.86 % | 22.47 % | 53.47 % | -46.62 % | 10.00 MM | 0.10 MM* | Largo/Corto |
| Fondos de cobertura | – | 57.96 % | 47.98 % | 34.94 % | -51.68 % | 452.70 MM | 0.25 MM* | Impulsado por eventos, inversión de valor en corto/largo |
| Fondos de cobertura | – | 24.69 % | 101.27 % | 103.12 % | -93.53 % | 5.23 MM | 0.20 MM* | Largo/Corto |
| Fondos de cobertura | – | 10.36 % | 16.29 % | 3.90 % | – | 17.60 MM | 0.50 MM* | Con sesgo en largo, orientación al valor, alta calidad |
| Fondos de cobertura | – | 7.08 % | 3.91 % | 13.33 % | -5.54 % | 19.00 MM | 1.00 MM* | Clase multiactivos bajo la par con relación al valor liquidativo. |
| Fondos de cobertura | – | 17.10 % | 18.82 % | 57.12 % | -1.78 % | 15.30 MM | 1.00 MM* | Valor fundamental con sesgo en largo global |
| Fondos de cobertura | – | 60.43 % | 112.63 % | 43.47 % | -3.94 % | 193.30 MM | 0.50 MM* | Largo/Corto |
| Fondos de cobertura | – | 36.93 % | 31.96 % | 27.12 % | -29.05 % | 7.67 MM | 0.25 MM* | Multiactivos global, multiestrategia. |
| Fondos de cobertura | – | 62.50 % | 7.80 % | 9.90 % | 27.20 % | 16.00 MM | 0.10 MM* | Fundamental en largo solamente |
| Fondos de cobertura | – | 45.40 % | -1.76 % | 34.69 % | -38.40 % | 6.30 MM | 0.10 MM* | Joyas ocultas, empresas de baja capitalización |
| Fondos de cobertura | – | 5.90 % | 8.60 % | 10.11 % | 12.56 % | 18.28 MM | 0.10 MM* | Estrategias de rentabilidad absoluta cuantitativa |
| Fondos de cobertura | – | 56.28 % | -8.45 % | 16.25 % | -22.38 % | 54.00 MM | 0.10 MM* | En corto/largo y eventos |
| Fondos de cobertura | – | 16.92 % | 35.20 % | 29.48 % | -71.16 % | 3.19 MM | 1.00 MM* | Ejecutamos una estrategia sesgada en largo |
| Fondos de cobertura | – | 67.20 % | 45.30 % | 37.60 % | -19.32 % | 88.00 MM | 0.25 MM* | Impulsado por eventos, en corto/largo |
| Fondos de cobertura | – | 22.70 % | 41.08 % | 20.60 % | 31.80 % | 25.00 MM | 0.25 MM* | Valor fundamental en corto/largo global |
| Fondos de cobertura | – | 18.20 % | 28.70 % | 28.60 % | -16.80 % | 115.00 MM | 1.00 MM | Solo en largo |
| Fondos de cobertura | – | 10.23 % | 9.09 % | 7.19 % | -10.63 % | 3.00 MM | 0.50 MM* | Máximo de meses positivos, en corto/largo |
| Fondos de cobertura | – | 29.10 % | 75.40 % | – | – | 3.85 MM | 0.20 MM* | Solo en largo |
| Fondos de cobertura | – | 28.29 % | 60.68 % | 47.27 % | – | 6.25 MM | 0.02 MM* | Acciones en largo y criptodivisas, cobertura con Opciones |
| Fondos de cobertura | – | 17.24 % | 10.90 % | 30.61 % | – | 40.00 MM | 0.10 MM* | En corto/largo, sesgo de calidad/múltiplos de dinero TIR |
| Fondos de cobertura | – | 46.60 % | 56.03 % | 30.80 % | -29.36 % | 25.64 MM | 0.25 MM* | Solo en largo |
| Fondos de cobertura | – | 13.74 % | 151.68 % | 73.77 % | – | 31.00 MM | 0.50 MM* | Direccional cuantitativa |
* El fondo podrá aceptar inversiones de menor cuantía a su discreción.
Fondos que no ofrecen actualizaciones trimestrales del rendimiento
| Tasa de rendimiento Rendimiento informado por el fondo de cobertura y no por Interactive Brokers |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | AUM | Mín. Inver. | Estrategia de inversión |
| Fondos de cobertura | – | 138.10 % | 4.37 % | -17.48 % | -33.02 % | 41.00 MM | 0.10 MM* | Largo plazo |
| Fondos de cobertura | – | 2.06 % | 9.83 % | 6.54 % | -6.99 % | 31.00 MM | 0.10 MM* | Fondo de bonos sin restricciones |
| Fondos de cobertura | – | 16.00 % | 8.10 % | 8.40 % | -22.00 % | 125.00 MM | 1.00 MM | Global en largo/corto |
| Fondos de cobertura | – | 7.55 % | 57.06 % | 31.02 % | -21.43 % | 23.23 MM | 0.25 MM* | Capital sesgado en largo |
| Fondos de cobertura | – | 9.95 % | 29.33 % | 6.26 % | -56.68 % | 5.65 MM | 0.05 MM* | Fondo de valor solo en largo, concentrado |
| Fondos de cobertura | – | 62.70 % | 54.00 % | 86.10 % | -65.30 % | 29.00 MM | 0.05 MM* | Crecimiento mundial en tecnología, solo en largo |
| Fondos de cobertura | – | – | 2.64 % | 17.01 % | -1.93 % | 30.10 M | 0.25 MM* | Sesgado en largo |
| Fondos de cobertura | – | 18.81 % | 20.90 % | 79.00 % | -54.80 % | 250.00 MM | 1.00 MM | Larga |
| Fondos de cobertura | – | 10.31 % | 20.10 % | 23.10 % | 4.30 % | 116.00 MM | 0.50 MM* | Neto variable en largo/corto |
| Fondos de cobertura | – | 21.38 % | 41.88 % | 44.18 % | -11.99 % | 190.70 MM | 0.25 MM | Sector financiero acciones largas/cortas |
| Fondos de cobertura | – | 14.43 % | 13.38 % | 6.71 % | 0.93 % | 73.18 MM | 0.25 MM* | Capital en corto/largo |
| Fondos de cobertura | – | 9.40 % | -5.02 % | -1.66 % | – | 19.00 MM | 0.25 MM* | Macro, en corto/largo, productos básicos |
| Fondos de cobertura | – | 37.30 % | 72.00 % | – | – | 8.21 MM | 0.25 MM* | Catera de IA y robótica, en corto/largo |
| Fondos de cobertura | – | 13.35 % | 35.05 % | 30.44 % | – | 60.16 MM | 0.25 MM* | Multiestrategia |
| Fondos de cobertura | – | 31.72 % | 42.41 % | 33.36 % | – | 42.96 MM | 0.25 MM* | Largo/Corto |
* El fondo podrá aceptar inversiones de menor cuantía a su discreción.
Acerca de los fondos de cobertura
Los fondos de cobertura son fondos de inversión gestionados de forma privada que reúnen capital de inversores acreditados o institucionales y cuyo objetivo es obtener rendimientos mediante una amplia gama de estrategias, incluidas aquellas que van más allá de las que persiguen los fondos de inversión tradicionales o los ETF.
Algunas de las características clave de los fondos de cobertura son:
- Acceso exclusivo: Las inversiones mínimas suelen ser significativas, lo que puede limitar el acceso a personas e instituciones acaudaladas (por ejemplo, la inversión mínima puede ser de 1 millón de dólares o más).
- Estrategias flexibles: Pueden invertir en acciones, bonos, divisas, derivados, productos básicos, bienes inmuebles y mucho más.
- Uso del apalancamiento: Los fondos de cobertura suelen pedir dinero prestado para amplificar los rendimientos, lo que también aumenta el riesgo.
- Venta en corto: Pueden beneficiarse de la caída de los precios de los activos vendiendo valores prestados y recomprándolos más tarde a un precio inferior.
- Comisiones basadas en el rendimiento: Los gestores suelen cobrar una comisión de gestión (por ejemplo, el 2 %) y una comisión por rendimiento (por ejemplo, un 20 % de los beneficios), lo que se conoce como «2 y 20».
¿Cómo puedo invertir en fondos de cobertura?
La inversión en fondos de cobertura suele estar limitada a inversores acreditados o institucionales. Para poder invertir, las personas suelen necesitar un patrimonio neto superior a 1 millón de dólares (excluyendo su residencia principal) o un ingreso anual superior a 200 000 USD durante los dos últimos años (300 000 USD con cónyuge). Los fondos de cobertura no cotizan en plataformas públicas, por lo que los inversores suelen acceder a ellos a través de referencias privadas, asesores financieros, empresas de gestión patrimonial o fondos de fondos.
Antes de invertir, es importante revisar la estrategia del fondo, el perfil de riesgo, las comisiones, el historial del gestor y las condiciones de reembolso. Los inversores también deben firmar documentos legales, como un memorándum de colocación privada y un acuerdo de suscripción, para confirmar su elegibilidad. Las inversiones mínimas suelen empezar en 250 000 USD o más, y los fondos suelen tener restricciones sobre cuándo se puede retirar el dinero.
¿Cuáles son las ventajas y riesgos de los fondos de cobertura?
Los fondos de cobertura pueden ofrecer varias ventajas a los inversores. A menudo, su objetivo es obtener altos rendimientos mediante el uso de una amplia gama de estrategias de inversión. Los fondos de cobertura son flexibles en cuanto a sus inversiones, que pueden incluir acciones, bonos, divisas y mucho más. Algunos utilizan técnicas como la venta en corto y el apalancamiento para intentar obtener beneficios tanto en mercados alcistas como bajistas. Esta flexibilidad puede ayudar a los inversores a diversificar sus carteras y reducir el riesgo cuando los mercados son inestables. Muchos fondos de cobertura también están gestionados por profesionales con experiencia que siguen de cerca los mercados y ajustan sus estrategias en función de los cambios en las condiciones.
Sin embargo, también hay que tener en cuenta algunos riesgos importantes. Los fondos de cobertura no son tan transparentes como los fondos de inversión habituales, por lo que a los inversores les puede resultar difícil comprender plenamente en qué invierten. Muchas veces cobran comisiones elevadas, lo que puede mermar los beneficios. Muchos fondos de cobertura también tienen límites en cuanto al momento en que los inversores pueden retirar su dinero, lo que los hace menos líquidos que otras inversiones. Debido a que a veces utilizan dinero prestado o estrategias complejas, los fondos de cobertura también pueden sufrir grandes pérdidas. Por estos motivos, normalmente solo están abiertos a inversores acaudalados o con mucha experiencia que pueden permitirse asumir más riesgos.
Recursos y formación sobre fondos de cobertura de Interactive Brokers
Programa de Introducción de Capital para Fondos de Cobertura
El Programa de Introducción de Capital para Fondos de Cobertura es una versión en línea de un programa de introducción de capital. Los fondos de cobertura que utilizan IBKR como su bróker principal pueden comercializar sus fondos entre los clientes de IBKR que sean inversores acreditados o compradores cualificados. Además, el Marketplace es un gran recurso para los clientes de IBKR que deseen investigar o invertir en fondos de cobertura.
Pódcasts de IBKR
Manténgase al día de los acontecimientos financieros y macroeconómicos suscribiéndose al canal de pódcasts de IBKR de Interactive Brokers. Los comentarios de audio sobre el mercado están proporcionados por una serie de expertos del sector para obtener una visión única sobre una variedad de temas y clases de activos. Los episodios incluyen debates con investigadores, empresas líderes en servicios financieros y veteranos del sector financiero.
Información adicional
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Abrir una cuentaNotas:
- Las tasas de rentabilidad no son todas las comisiones y los gastos.
- Las tasas de 2026 reflejan los valores de año hasta la fecha.
- Las tasas que se muestran en negrita han sido designadas como 'Auditadas' por el fondo de cobertura.
Declaración
No se puede invertir en los fondos de cobertura participantes con una cuenta IRA.
La información que aparece en el Programa de Introducción de Capital para Fondos de Cobertura (incluidos los artículos o comentarios publicados por el fondo de cobertura) ha sido proporcionada por los fondos de cobertura y no por Interactive Brokers. La información NO constituye una recomendación por parte de Interactive Brokers de que debería invertir en fondos de cobertura o en estos fondos de cobertura en particular.
Los fondos de cobertura son independientes de Interactive Brokers. IB no realiza declaraciones ni otorga garantías respecto del rendimiento pasado o futuro de los fondos de cobertura, ni de la exactitud de la información proporcionada por estos. Invertir en fondos de cobertura es arriesgado. Interactive Brokers no realiza ninguna reseña sobre 'idoneidad' para asegurarse de que una inversión en fondos de cobertura sea adecuada para usted. El rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros.
Los fondos de cobertura son sumamente especulativos. Los inversores pueden perder toda su inversión. Además, los intereses en fondos de cobertura no son transferibles normalmente y pueden limitar la capacidad de retirar sus fondos rápidamente. Normalmente, los fondos de cobertura calculan el valor de su inversión mensual o trimestralmente y, a diferencia de los fondos mutuos, no se les exige proporcionar información sobre los precios o valuación de forma regular a sus inversores. Los fondos de cobertura pueden comprender estructuras impositivas complejas y pueden sufrir retrasos en la distribución de información fiscal a sus inversores. Muchas veces, los fondos de cobertura cobran comisiones altas.