Herramientas de precisión para asesores

Carteras personalizadas que se corresponden con los objetivos del cliente

Ofrezca carteras personalizadas con precisión y escala mediante el uso de indexación personalizada, modelos de carteras, integración de criterios ASG y seguimiento de objetivos, todo diseñado para alinearse con los objetivos de cada cliente y simplificar la ejecución en todas las cuentas.

Indexación personalizada

Diseñe carteras de acciones personalizadas que se correspondan con los objetivos de cada cliente.

Modelos de carteras

Ahorre tiempo y mejore la eficiencia agrupando inversiones en estrategias personalizables que pueden gestionarse y operarse en varias cuentas de clientes en un solo paso.

Model Marketplace

Cree o personalice rápidamente modelos de inversión basados en investigaciones de proveedores líderes, lo que ayuda a simplificar el diseño de carteras, ahorrar tiempo y ofrecer estrategias personalizadas para cada cliente.

Administración de planes de pensiones

Sus clientes pueden vincular las cuentas de administración de planes para empleados y SIMPLE IRA con su cuenta de asesor con IBKR para la gestión profesional de los planes de pensiones.

Supervisión el rendimiento con precisión

Tome decisiones mejor fundamentadas gracias a los informes detallados y la información sobre el rendimiento en tiempo real.

PortfolioAnalyst

Consolide las cuentas de sus clientes, realice un seguimiento del rendimiento en tiempo real y muestre una atribución clara para saber en todo momento qué es lo que genera los beneficios.

Consultas flex y extractos personalizados

Genere extractos de datos e informes personalizados para satisfacer las necesidades de los clientes o cumplir los requisitos de cumplimiento normativo.

Análisis de coste de transacciones (TCA)

Mida la calidad de ejecución de las operaciones y descubra formas de reducir los costes de negociación.

Risk Navigator

Analice las exposiciones en las distintas clases de activos y simule el riesgo de la cartera con análisis en tiempo real.

Generador de comentarios con IA

Ahorre horas de investigación manual generando automáticamente, en cuestión de segundos, informes claros y con referencias bibliográficas para los clientes, en los que se resume el rendimiento de la cartera y las noticias relevantes del mercado.

Operaciones a escala que se adaptan a su ritmo de trabajo

Reduzca la carga operativa y logre una ejecución consistente y oportuna en todas las carteras de sus clientes.

Herramienta de reequilibrio

Ajuste las carteras con las asignaciones objetivo mediante un motor basado en reglas que automatiza los cálculos y reduce los errores manuales, lo que ahorra un tiempo significativo durante las actualizaciones de modelos.

Herramienta de asignación de órdenes

Simplifique la gestión de carteras creando, ejecutando y asignando grupos de órdenes en solo minutos para aprovechar oportunidades y optimizar los resultados de los clientes.

Asignaciones posnegociación

Gestione las asignaciones posnegociación en un solo lugar con plantillas flexibles, cargas masivas y controles claros que agilizan su flujo de trabajo y reducen los errores.

Herramientas fiscales

Gestione los impuestos de manera eficiente con herramientas como 'Optimizador fiscal', 'Planificador fiscal' y 'Aprovechamiento por pérdidas' para minimizar las obligaciones fiscales y aprovechar al máximo sus ganancias. Los asesores también se benefician del fácil acceso a formularios fiscales, informes detallados y recursos educativos gratuitos que simplifican el cumplimiento normativo y mejoran los resultados para los clientes.

Alineación de objetivos e integración ASG

Ofrezca carteras que reflejen los valores y objetivos a largo plazo de los clientes.

Seguimiento de objetivos

Establezca objetivos individuales para cada cliente y supervise el avance hacia su cumplimiento con proyecciones e informes dinámicos.

Perfil de riesgo de clientes de IBKR

Utilice el perfil de riesgo de clientes de IBKR para evaluar la tolerancia al riesgo de cada cliente y recomendarles inversiones adecuadas a sus necesidades.

Impact Dashboard (ASG)

Utilice Impact Dashboard para identificar e invertir en empresas que comparten los valores de sus clientes.

Criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG)

Las puntuaciones ASG de Refinitiv les brindan a usted y a sus clientes un nuevo conjunto de herramientas para tomar decisiones de inversión basadas en algo más que simples factores financieros.

Perfil de impacto ASG

Utilice el perfil de impacto ASG para entender las preferencias del cliente relacionadas con inversiones socialmente responsables y de impacto.