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Programa de comisiones 'soft dollar'

'Soft dollars' para compensar
los costes de los productos y servicios de investigación

A través del Programa de comisiones 'soft dollar' de Interactive Brokers, los fondos mutuos, los fondos de cobertura y los asesores profesionales pueden compensar los costes de la compra de productos y servicios de investigación aprobados mediante el uso de 'soft dollars'.

De conformidad con lo dispuesto en la sección 28(e) de la Securities Exchange Act de 1934, se puede destinar una parte de los 'soft dollars' para pagar costes relacionados con la investigación efectuados por asesores y gestores de fondos. Los clientes elegibles pueden especificar la cantidad que desean añadir a las comisiones de IB para reservarlo como 'soft dollar'. Esta cantidad podrá utilizarse para pagar investigaciones y datos de mercado.

Esta cantidad se podrá utilizar para pagar gastos autorizados relacionados con la suscripción a investigaciones y datos de mercado de terceros. Las categorías de gastos autorizadas incluyen:

  • Análisis fundamental, técnico o cualitativo
  • Gestión de carteras
  • Servicios de valoración y asignación de activos
  • Previsiones económicas.

El Programa de comisiones 'soft dollar' ofrece los beneficios siguientes:

  • La desgregación de los servicios de ejecución e investigación permite buscar el mejor precio de ejecución al mismo tiempo que se adquiere información sobre investigaciones a partir de cualquier fuente.
  • La gestión de cuenta en línea permite ver los saldos y facturas de 'soft dollar' y solicitar reembolsos en cualquier momento.
  • Se pueden especificar hasta cinco niveles de 'soft dollar' y seleccionar uno de estos niveles en el momento del envío de la orden.
  • Las cantidades de 'soft dollars' se acumulan y están disponibles para productos de opciones y acciones estadounidenses.
  • Mediante estos 'soft dollars' se pueden pagar las cuotas de suscripciones a los datos de mercado.
  • Los saldos de 'soft dollars' están segregados de acuerdo con la norma 15c3-3 de la SEC y se mantienen separados de los activos de la empresa.