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AI驱动的投资组合分析和交易工具

您的投资组合。您的AI。连接在一起。

将支援模型上下文协议（MCP）的AI平台，包括ChatGPT、 Claude及Grok，连接至您的IBKR帐户。

使用AI分析投资组合、研究投资、监控风险并生成交易指令。

开户

安全地将您最常用的AI与您的IBKR账户相连。

只需几分钟，即可通过平台的认证连接器市场连接您的IBKR账户，或直接从任何支持MCP的AI工具进行连接。基于模型上下文协议（MCP）构建，IBKR可在不共享API密钥或密码的情况下，将受支持的AI平台安全地连接至您的账户。

让ChatGPT、Claude、Grok或您偏好的AI平台分析您的投资组合并生成交易指令。当您准备好进行交易时，打开任意IBKR平台中的“AI指令”标签页，以查看并提交您的委托单。

没有额外成本。无需技术配置。
无需单独的AI经纪账户。

使用其他AI应用？

任何支持MCP的AI应用程序均可连接，包括Claude Code、ChatGPT Codex、Cursor等。

在您的AI应用程序中，寻找“添加MCP服务器”或“自定义连接器”选项，然后输入：https://api.ibkr.com/v1/api/mcp-public

从通用回答迈向
投资组合感知智能

您的AI可访问已授权的账户信息，包括：

持仓和现金余额 保证金可用额度 已实现和未实现盈亏 历史交易记录 期权链 风险敞口 多币种余额 关联账户 投资组合结构

使用AI来：

  • 分析各投资组合和资产类别的风险敞口
  • 识别集中度、货币或因素风险
  • 在进行调整前比较资产配置
  • 使用自然语言研究全球投资机会

AI投资问题举例

无论您使用ChatGPT、Claude、Grok，还是其他支持MCP的AI工具，您的AI都可以回答有关您投资组合的此类问题。

  1. 研究和发现
    "寻找自由现金流持续增长且估值倍数低于美国同行的欧洲半导体公司。"
  2. 投资组合分析
    "汇总我过去一个月的所有交易，包括已支付的总佣金、胜率和平均规模。"
  3. 投资组合分析
    "查询我每项持仓的隐含波动率及52周最高/最低价。目前哪些持仓的波动性最大？"
  4. 计划交易
    "向我展示可以帮助保护我五个最大股票持仓收益的可行期权策略，并为每个策略生成委托单指令。"
  5. 全球投资
    "如果美元兑我最大的外币敞口贬值10%，请显示对我的货币影响。"
  6. 执行
    "创建卖出指令，将30日历史波动率超过60%的任何持仓减少50%。"
  7. 计划交易
    "我的净清算价值是多少，我还剩多少购买力？"
  8. 研究和发现
    "哪些行业与机器人技术和自动化存在交叉？"
  9. 执行
    "起草一份以低于当前价格2%的价格买入50股AAPL的限价委托单。"

一切尽在您的掌控之中

AI会分析您的投资组合并起草交易指令。您可以跨多个全球市场、多种资产类别和币种审核并提交每一笔委托单。

您将控制：

  • AI可访问您IBKR账户中的哪些内容
  • 哪些交易指令可转变为委托单
  • 委托单何时提交

指令永远不会自动转变为委托单。

探索更多IBKR AI功能

可在移动端、网页端和桌面端使用

AI集成功能已在IBKR各交易平台上线。

网页端 盈透卓尚 IBKR GlobalTrader 移动IBKR 交易者工作站

支持集成的服务商包括：

ChatGPT Claude Grok

以及支持模型上下文协议（MCP）的AI工具

即将支持Gemini。

将您偏好的AI连接至您的IBKR账户

分析投资组合、研究机会并生成交易指令，
同时掌控每一个投资决策和委托单。

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用户指南

AI集成入门

关于如何连接您的AI到您IBKR账户的信息，请选择您的交易平台。

盈透卓尚平台

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常见问题解答

盈透证券的AI集成功能致力于优化交易工作流程，使用户能够将IBKR的市场数据和工具与ChatGPT、Claude或Grok等AI平台相结合，用于分析、构思以及决策支持。

与单独的AI工具不同，IBKR使用户能够在专业的交易环境中应用AI洞察，将AI生成的分析与实时市场数据及交易执行能力相结合。

交易者可利用ChatGPT分析IBKR的市场数据输出结果，根据持仓情况生成交易思路，并在在IBKR平台上执行交易前对研究结果进行总结。

Claude擅长解析长篇财务报告，将IBKR数据整理为洞察，并为高级用户提供更深入的尽职调查支持。

可以。ChatGPT、Claude和Grok能够通过处理导出的报告、市场数据快照以及基于API的数据集，与IBKR形成互补，从而实现定制化和自动化的分析工作流程。

AI集成同时支持这两类群体，但对于正在构建可重复研究和分析工作流程的活跃交易者和高级用户而言，其价值尤为突出。

通过将IBKR数据与ChatGPT、Claude或Grok 相结合，用户可以减少手动研究时间，快速验证交易思路，并更快地将洞察转化为行动。

不会。ChatGPT、Claude和Grok支持分析和研究工作流程，而IBKR仍作为交易执行平台，确保用户对交易拥有完全控制权。

优势包括无缝衔接的研究到执行工作流程、更快的洞察生成、针对复杂投资组合的可扩展分析，以及决策效率的提升。

AI集成对于高级散户交易者、量化交易用户以及管理大型数据集和复杂策略的分析师而言尤为宝贵。

模型上下文协议（MCP）是一项开放标准，可让人工智能应用以一致、标准化的方式安全地连接到外部平台和工具。该协议最初由Anthropic开发，充当通用连接器——允许AI助手通过单一、统一的接口访问平台的数据和功能。

盈透证券充当MCP服务器，允许连接的AI平台访问一组指定的工具和账户操作——例如查询委托单状态或检索投资组合数据——但这些操作只是代表您本人进行，且必须在您明确授权后方可执行。IBKR完全掌控身份验证过程，您的登录信息绝不会被传递给AI平台。

首先，请确保您拥有一个有效的盈透证券账户。随后，打开您选择的AI平台（Claude、ChatGPT或Grok），并在其连接器目录中搜索“Interactive Brokers”。选择IBKR连接器，通过IBKR自身的登录界面安全登录，并授权访问您的账户。之后，您即可立即探索AI辅助的投资组合洞察。

使用其他AI应用？任何支持MCP的AI应用程序均可连接，包括Claude Code、ChatGPT Codex、Cursor等。在您的AI应用程序中，寻找“添加MCP服务器”或“自定义连接器”选项，然后输入：https://api.ibkr.com/v1/api/mcp-public

披露

印度和日本地区不支持使用AI集成。

盈透证券不对您自行选择的AI服务商所提供的数据和信息的准确性或完整性作保证。

通过AI集成提供的信息不构成盈透证券的投资建议或推荐。

盈透证券对您依赖AI集成生成的信息所做出的任何投资决策不承担责任。在做出任何交易或投资决策前，您应独立核实相关信息。指令是根据您的AI服务商提供的信息生成的，可能不准确或未能反映您的实际意图。您有责任仔细审核指令，根据需要进行编辑，并决定是否希望在IBKR平台上将指令转换为委托单。

所有商标、标志和品牌名称均为其各自所有者的财产，仅用于识别目的，并不暗示任何背书。