Corretores usam as soluções completas da IBKR para negociação, compensação, geração de relatórios e faturamento – sem a necessidade de um contrato de longo prazo.
Esta página oferece informações e recursos para ajudar você a configurar e personalizar sua conta, integrar e gerenciar clientes, configurar o CRM, adicionar recursos às contas, inscrever-se em dados de mercado, gerar relatórios, negociar e muito mais.
Após sua conta ser aprovada e aberta, os responsáveis pela segurança da sua organização poderão criar e adicionar usuários a uma conta e gerenciar o acesso dos usuários a negociações, demonstrações, financiamentos e configurações da conta, além de configurar o acesso específico do cliente.
Aprenda como personalizar as demonstrações de seus clientes, registros e outros materiais, incluindo relatórios de desempenho criados pelo PortfolioAnalyst, com a identidade visual da sua própria organização.
O Portal do corretor oferece um conjunto integrado de ferramentas para gerenciar o ciclo de aquisição e gerenciamento de relacionamento com o cliente:
A IBKR oferece várias opções para adicionar e migrar clientes para a nossa plataforma, incluindo um recurso de upload em massa e a possibilidade de criar solicitações personalizadas de abertura de contas de clientes pelo sistema XML.
O menu Transferir e pagar (Transfer & Pay) do Portal do corretor oferece funções que permitem transferir recursos e posições, verificar o status e o histórico das transações e fazer retiradas tanto da conta principal quanto das contas dos clientes.
Nosso site oferece uma visão geral dos métodos de transferência de recursos disponíveis para os clientes.
As Sobretaxas de corretagem permitem que corretores criem uma tabela de sobretaxas de corretagem para que todas as operações dos clientes gerem renda adicional para o corretor.
Introdução às taxas de clientes de corretores
Sobretaxas de corretagem
Acréscimos de taxas de juros
Faturamento
O menu Desempenho e demonstrações financeiras (Performance & Statements) do Portal do corretor oferece acesso ao PortfolioAnalyst®, Demonstrações financeiras padrão, Consultas flex, Documentos fiscais, um conjunto de relatórios específicos para corretores e muito mais.
A IB oferece uma variedade de relatórios altamente personalizados em diversos formatos, que podem ser acessados pelo Portal > Relatórios de desempenho. Além desses relatórios, também fornecemos aos corretores de apresentação os seguintes relatórios de exceção de corretor:
Temos o compromisso de proteger as contas contra práticas fraudulentas. Os corretores de apresentação precisam passar por autenticação usando o nosso Cartão de segurança digital+.
Observe que clientes de corretores de apresentação podem baixar o aplicativo para iOS, mas os corretores de apresentação não têm acesso direto a essa ferramenta.
Observe que clientes de corretores de apresentação podem baixar o aplicativo para Android, mas os corretores de apresentação não têm acesso direto a essa ferramenta.
Use o menu Configurações (Settings) no Portal do corretor para gerenciar suas inscrições em dados de mercado, pesquisas e notícias. Fornecemos dados de mercado em tempo real gratuitamente ou pelo preço cobrado pelo mercado e oferecemos acesso a dezenas de provedores de notícias e pesquisas de mercado gratuitos e premium.
Seu nome de usuário e senha dão acesso às nossas plataformas premiadas, que são sofisticadas o suficiente para traders profissionais, mas foram desenvolvidas para todos.
Todas as plataformas estão disponíveis para os clientes dos corretores de apresentação.
Plataformas disponíveis para as contas principais de corretores
Iniciante | Intermediário | Avançado | |
---|---|---|---|
IBKR GlobalTrader Dispositivo móvel | |||
Portal Web | |||
IBKR Mobile Dispositivo móvel | |||
Trader Workstation (TWS) Desktop | |||
APIs da IBKR Desktop |
Usando uma interface simplificada, os clientes dos corretores podem negociar facilmente ações, opções e ETFs em seus dispositivos móveis.
Usando uma interface simplificada, os clientes dos corretores podem negociar facilmente ações, opções e ETFs em seus dispositivos móveis.
Observe que clientes de corretores de apresentação podem baixar o aplicativo para iOS e Android, mas os corretores de apresentação não têm acesso direto a essa ferramenta.
Corretores usam o Portal para gerenciar contas de clientes. Os clientes usam o Portal para verificar cotações e lançar ordens, ver saldos de contas, relatórios e muito mais.
Corretores usam o Portal para gerenciar contas de clientes. Os clientes usam o Portal para verificar cotações e lançar ordens, ver saldos de contas, relatórios e muito mais.
Os clientes do corretor podem negociar e monitorar contas facilmente usando um dispositivo iOS ou Android (tablet ou smartphone).
Os clientes do corretor podem negociar e monitorar contas facilmente usando um dispositivo iOS ou Android (tablet ou smartphone).
Observe que clientes de corretores de apresentação podem baixar o aplicativo para iOS e Android, mas os corretores de apresentação não têm acesso direto a essa ferramenta.
Nossa principal plataforma para desktop, desenvolvida para traders e investidores ativos que negociam vários produtos e precisam de eficiência e flexibilidade.
Nossa principal plataforma para desktop, desenvolvida para traders e investidores ativos que negociam vários produtos e precisam de eficiência e flexibilidade.
Desde uma simples API para Excel até uma API FIX de alta potência, oferecemos APIs para todos os níveis de experiência.
Desde uma simples API para Excel até uma API FIX de alta potência, oferecemos APIs para todos os níveis de experiência.
Uma janela configurável no TWS para monitorar todos os aspectos da atividade da sua conta.
O painel Monitorar (Monitor) no TWS abriga suas listas de observação e a página da sua Carteira para que você possa visualizar (rapidamente e em tempo real) suas posições, lucros e perdas, liquidez, requisitos de margem, etc.
Use a janela Reequilíbrio do TWS para reequilibrar sua carteira com base nas porcentagens desejadas.
Explore todos os recursos de negociação em um ambiente simulado com condições reais de mercado.
A ferramenta Marketplace do investidor permite que corretores anunciem serviços para os clientes da IBKR e entrem em contato com provedores terceiros de serviços de tecnologia, pesquisa, consultoria e investimento. Nosso site oferece uma visão geral dos métodos de transferência de recursos disponíveis para os clientes.
Use o Portal para acessar o PortfolioAnalyst, uma ferramenta abrangente de gerenciamento de carteira que ajuda a consolidar de forma rápida e fácil as informações financeiras dos clientes de qualquer instituição financeira, fornecendo uma visão completa da carteira, incluindo ativos mantidos externamente.
Para obter informações sobre outros recursos, incluindo operações fracionárias, IBKR GlobalAnalyst, Marketplace de bonds e Marketplace de fundos mútuos, visite a página Recursos em destaque.
Ver todos os recursos em destaqueProcurando uma resposta? Consulte nossa ampla lista de perguntas frequentes.
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A IBKR oferece taxas de margem de USD 5,08% - 6,08%, as mais baixas taxas de juros de crédito de margem entre todas as corretoras, de acordo com a Pesquisa de corretoras on-line de 2023 feita pela StockBrokers.com Leia o artigo completo.
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