증권사 포털

증권사 포털

당사의 턴키(turnkey) CRM, 보관, 계좌 관리 솔루션은 어드바이저에게 경쟁적 우위가 있는 비지니스를 효율적으로 설계하고 낮은 수수료로 고객에게 서비스를 제공할 수 있도록 도와줍니다.

CRM 대시보드 고객 온보딩 트레이딩 플랫폼 포트폴리오 툴 실적 & 명세서 안내/지원 자원

Interactive Brokers의 이점

고객 확보 및 관계 라이프사이클 관리를 위한 고급 CRM 툴의 통합 상품군을 제공합니다.
주식, 옵션, 선물 등의 거래를 위한 강력하고 수상 경력에 빛나는 트레이딩 플랫폼. 150 마켓을 하나의 통합된 계좌에서 거래하세요.
계좌를 관리하고, 자금을 조정하는 디지털 계좌 관리 툴, 그리고 자동화된 고객 청구 기능이 포함됩니다.
포트폴리오애널리스트®, 고객의 전체 포트폴리오를 통합하는 툴

고객 관계 관리 (CRM)

증권사 포털의 핵심은 전체 고객 관계 라이프 사이클을 관리하기 위한 통합 CRM 툴 제품군 입니다.

잠재 고객에 대한 계좌 개설 초대를 포함하여, 이메일, 메모, 일정, 달력 등의 기능을 통해 고객 참여를 유도하세요.
현재 고객과 잠재 고객의 연락처를 저장하고, 관리하며 지속적으로 업데이트 하세요.
수수료 구조를 설정하고 템플릿을 사용하여 관리, 송장 발행 및 쿼리를 효율적으로 자동화할 수 있습니다.
모든 기관의 고객 금융 정보를 IBKR 계좌와 통합하세요.
명세서, 실적 보고서, 통신문 등에 로고를 표시하고, 귀하의 웹사이트 링크를 표시하세요.
모든 기능을 갖춘 포트폴리오 관리 툴인 포트폴리오 애널리스트®를 사용하여, 재무 정보를 쉽고 빠르게 통합하고, 정보에 입각한 분석을 실행하고, 다양한 분할 전략을 통해 ETF 및 펀드 보유를 할당하십시오. 또한, 맞춤형 보고서를 실행하십시오.

CRM에 대해 더 알아보기

고객 온보딩
및 계좌 관리

당사의 디지털 계좌 매니지먼트 툴을 사용하여 애플리케이션을 관리하고, 계좌를 관리하며 계좌 자금 조달을 조정하세요.

IBKR은 고객을 추가하고 당사 플랫폼으로 마이그래이션하기 위한 다양한 옵션을 제공하며, 여기에는 대량 업로드 기능 및 맞춤형 고객 계좌 등록 지원이 포함됩니다.
이메일 초대장에 있는 잠재 고객에 대한 정보를 사용하여, 잠재 고객을 대신하여 신청서를 제출하십시오.
단일 사용자명 및 패스워드 하에 고객 계좌를 연결하고, 사용자 권한을 기능 및 고객 계좌에 따라 위임하십시오.
사회적 책임 투자와 관련된 고객 선호도를 확립하고 실행하십시오.
자금과 포지션을 이체하고, 거래 상황과 내역을 조회하고, 마스터와 고객 계좌에 대한 철회 요청을 접수하세요.
당사 보안 로그인 시스템의 2 단계 인증(2FA)의 강화된 안전망으로 고객 계좌를 보호하세요.

계좌 관리에 대해 더 알아보기

계좌를 거래하세요

트레이딩 플랫폼

유저네임과 패스워드는 전문 트레이더가 사용할 만큼 강력한 플랫폼이지만, 모두가 사용하기 편리한 수상 경력있는 플랫폼 서비스에 대한 액세스를 제공합니다.

브로커의 고객에게 모든 플랫폼이 사용 가능합니다.

* 증권사 마스터 계좌 플랫폼 사용 가능합니다.

IBKR 글로벌 트레이더

증권사 고객은 글로벌 주식, 옵션 그리고 ETF를 모바일 기기의 간소화된 인터페이스에서 쉽게 거래하세요.

소개 증권사의 고객은 iOS & Android 모바일 앱을 다운로드할 수 있지만, 증권사는 이 툴에 대한 직접적인 이용 권한이 없음을 참고하십시오.

IBKR 글로벌 트레이더에 대해 알아보기

포털

증권사는 포털을 사용하여 고객 계좌를 관리합니다. 고객은 포털을 사용하여 쿼트를 확인하고, 거래 실행, 계좌 잔고 확인, 보고 등의 활동을 실행할 수 있습니다.

IBKR 고객 포털에 대해 알아보기

IBKR 모바일

iOS 또는 Android 기기 (태블릿 또는 스마트폰)에서 이동중에도 계좌를 쉽게 거래하고 모니터링할 수 있습니다.

소개 증권사의 고객은 iOS & Android 모바일 앱을 다운로드할 수 있지만, 증권사는 이 툴에 대한 직접적인 이용 권한이 없음을 참고하십시오.

IBKR Mobile에 대해 더 알아보기

트레이더 워크스테이션 (TWS)

당사의 대표 데스크탑 플랫폼은 여러 금융 상품을 거래하고, 성능과 유연성이 필요한 노련하고 경험있는 트레이더를 위해 설계되었습니다.

TWS에 대해 알아보기

IBKR API

사용하기 쉬운 엑셀 API에서 강력한 FIX API에 이르기까지 모든 트레이딩 경험 수준에 맞는 API를 제공합니다.

IBKR API에 대해 알아보기

고급 투자 및 포트폴리오 툴

하나의 통일된 플랫폼에서 글로벌 주식, 옵션, 선물 등에 투자하세요. 다양한 통화로 계좌 자금 조달 및 거래를 지원하고, 미국, 캐나다 그리고 유럽 주식을 부분주로 거래하세요.

어드바이저 툴에 대해 더 알아보기

실적 & 명세서

포털의 실적 & 보고서 메뉴는 포트폴리오 애널리스트^®, 표준 보고서, 플렉스 쿼리 (Flex Queries), 세금 양식, 그리고 특정 증권서 보고서등에 대한 액세스를 제공합니다.

IB는 포털 > 실적 보고서에서 액세스할 수 있는 다양한 형식의 보고서를 제공합니다. 이러한 보고서 외에도 당사는 소개 증권사에게 다음과 같은 증권사 예외 보고서 (Broker Exception Reports)를 제공합니다:

주식 이체 수신 보고서: 외부 출처에서 고객 계좌로 이체된 증권 이체 목록.
소형주 및 마이크로 캡 Trade Blotter: 주가가 USD 5.00 미만인 IBroker 고객 계좌에서 수행한 거래 목록.
고객 정보 변경 보고서: IBroker의 고객이 전날에 실행한 모든 정보 변경 사항 목록, (주소 포함).
탑 40 계좌: PNL 이익과 수수료가 가장 큰 상위 40개 증권사 고객 목록.
*이 보고서는 현재 생성되지 않으며 다시 작성되고 있음을 참고하세요.
캐시어 거래 블로터: IBroker 고객 계좌에 대한 입출금 목록을 표시합니다.
외국계 은행 인증 검토 보고서: 외국 은행으로 신고한 고객 계좌 목록입니다..
OFAC 및 World Check 보고서: 여기에는 OFAC 및 World Check의 글로벌 출처에 대한 확인 뿐만 아니라, IBroker 마스터 계좌의 각 미결 청산 하위 계좌에 대해, 지난 21일 동안 발생하고 처리된 OFAC 및 World Check 보고서가 포함됩니다.
,계좌 정보 및 CIP 개설 서류 보고서: 계좌 정보 보고서는 이전 거래일과 보고서 실행일 사이에 승인된 IBroker의 새로 승인된 고객에 대해 생성된 계좌입니다. IBroker가 FINRA 4311 보고서에 가입하기 전에 승인된 기존 고객 계좌에는 적용되지 않습니다. 보고서는 이름, 주소, 기관 정보 등과 같은 정보를 포함합니다. 여기에는 기본 계좌 정보, 계좌의 기업, 연결된 기업법인이 있는 TWS 사용자 및 World Check/Equifax Checks (해당되는 경우)가 포함됩니다. AML 목적으로 사용되는 CIP 문서 열기는 계좌 정보 보고서와 동일한 일정으로 제공됩니다. 해당 계좌에 필요한 경우, 이러한 CIP 문서에는 운전 면허증, 여권, 공과금 고지서 등의 사본이 포함될 수도 있습니다.
정치적으로 노출된 고객: 이 보고서는 컴플라이언스에 의해 결정된 PEP로 표시된 IBroker 마스터 계좌의 모든 하위 계좌가 표시됩니다. 일반적으로, 계좌에 PEP에 대한 OFAC 또는 World Check 양성 매칭이 있을 경우, 컴플라이언스는 계좌를 해당 계좌로 표시합니다.

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