亏损抵税

顾问工具

亏损抵税

利用资本亏损以抵销客户的资本收益

IBKR的“亏损抵税”工具功能强大，有助财务顾问减低其客户的税务负担。工具的高度自动化使顾问能够同时在多个客户账户中进行亏损抵税。

主要功能和优势

  • 辨识和捕捉亏损的持仓，然后把每项潜在亏损分配在客户投资组合。您可决定使用每项持仓的全部或部分亏损。
  • 对客户“亏损抵税”工具策略提供详细的报告和分析，有助追踪进度和评估成效。有关报告包括已实现和未实现盈亏的信息、以成本为基准的信息，以及通过“亏损抵税”工具而节省的税款。
  • 使用“替换”功能将平仓的仓位替换成其它产品。除平仓亏损仓位实现亏损抵税外，您还可以使用卖出整个持仓的x%的功能对仓位进行平仓和替换。
  • 取消勾选账户即可将该账户内的持仓保留不动。

投资者也可使用IBKR税务优化器，通过改变税号配对方式，主动管理盈利和亏损。

亏损抵税

其它资源

披露

由“亏损抵税”工具或税务优化器生成的各种投资结果的可能性预测或其它信息均为假设性质，并不反映实际投资结果，也不保证未来的结果。请注意，随着时间的推移，有关工具的使用结果可能不同。请注意，随着时间推移，使用该工具得出的结果会有所差异。

此处提供的信息不拟作为税务建议之用，接收者或任何其它纳税人不应将其用于避免任何联邦、州、地方或其它税收法令或法规的处罚。此外，请确保知悉本信息不能用作解决任何税务问题。