面向顾问的托管解决方案
托管服务助力顾问成功
机构级托管服务。
日常灵活性。
IBKR提供专为受托人监督和实际现金需求设计的安全托管服务。通过一个专为支持顾问工作流程而设计的平台，在公司发展壮大的过程中，有效保护客户资产、满足监管要求并高效管理流动性。
客户资产受到机构级安全保障，并采用隔离托管方式保管。透明的报告机制使顾问和客户能够清晰掌握持仓、余额及交易动态，从而增强信任并确保合规。
未投资的现金可赚取具有竞争力的利息，利息按日累计并自动支付。顾问可帮助客户在不增加额外管理负担的情况下，从闲置资金中获取更多收益。
客户可通过电子资金转账及Karta Visa Infinite美国信用卡访问现金，同时全面掌握投资组合动态。日常开支和流动性需求始终与投资账户保持关联。
顾问网页端将现金、流动性和报告功能整合到一个界面中。监控账户余额、支持客户活动，并以最少的人工干预保持文档清晰完整。
利用数字签名，快速获取客户对现金管理和费用账单的批准。减少文书工作，加快执行速度，并维持符合审计要求的记录，同时不会影响资金转账或收入收取。