面向顾问的托管解决方案
托管服务助力顾问成功
机构级托管服务。
日常灵活性。
IBKR提供专为受托人监督和实际现金需求设计的安全托管服务。通过一个专为支持顾问工作流程而设计的平台，在公司发展壮大的过程中，有效保护客户资产、满足监管要求并高效管理流动性。
客户资产受到机构级安全保障，并采用隔离托管方式保管。透明的报告机制使顾问和客户能够清晰掌握持仓、余额及交易动态，从而增强信任并确保合规。
未投资的现金可赚取具有竞争力的利息，利息按日累计并自动支付。顾问可帮助客户在不增加额外管理负担的情况下，从闲置资金中获取更多收益。
客户可通过电子资金转账及Karta Visa Infinite美国信用卡访问现金，同时全面掌握投资组合动态。日常开支和流动性需求始终与投资账户保持关联。
顾问网页端将现金、流动性和报告功能整合到一个界面中。监控账户余额、支持客户活动，并以最少的人工干预保持文档清晰完整。
利用数字签名，快速获取客户对现金管理和费用账单的批准。减少文书工作，加快执行速度，并维持符合审计要求的记录，同时不会影响资金转账或收入收取。
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以实力为基石。
专为顾问设计。
您的企业需要一个既能保护客户资产、又能支持业务规模化发展的托管机构。盈透证券凭借雄厚的财务实力、全球业务覆盖和专业级技术，助力顾问从容开展业务。
财务实力与稳定性
盈透证券集团拥有超过四十年的行业经验和雄厚的股权资本。公司于纳斯达克上市（股票代码： IBKR），运营过程经审计且公开透明，拥有稳健的资产负债表，并实施严谨的风险管理，旨在抵御市场压力。
全球布局，信赖之选
盈透证券拥有超过400万个客户账户，日均交易量超过350万笔，是全球最大的电子经纪商之一，为全球顾问和机构客户提供支持，覆盖超过170个市场。
客户资产保护
客户资产按监管要求实施隔离托管。在美国，盈透证券是SIPC（证券投资者保护公司）成员，提供高达50万美元的保障，其中现金保障额度为25万美元，此外，还通过伦敦劳合社提供额外保障，具体以保单条款为准。
专业技术与可靠性
IBKR的基础设施专为需要速度、可靠性和规模化的顾问而打造。持续投资于系统韧性和网络安全，有助于保护客户数据，同时支持无缝执行和准确报告。
监管监督与透明度
盈透证券受全球主要监管机构监管，包括SEC（美国证券交易委员会）、CFTC（美国商品期货交易委员会）和FINRA（美国金融业监管局）。这种全球性的监管机制进一步强化了我们对合规性、透明度和高标准操守的承诺。
执行质量
IBKR BestX通过在各交易所间进行智能、实时的委托单传递，帮助注册投资顾问（RIA）争取价格改善并最大限度降低市场影响，从而履行受托人最佳执行义务。
顾问账户详情
入门
开立注册投资顾问账户
我们的顾问账户可以让专业注册投资顾问（RIA）和商品交易顾问（CTA）通过单个委托单管理界面在多个客户之间执行和分配交易。