Geração de relatórios fiscais

Ferramentas de gerenciamento de impostos e geração de relatórios fiscais

Use o Otimizador fiscal para gerenciar seus ganhos e perdas de ações, opções, bonds e warrants para efeitos fiscais.
Nossa planilha de rendimentos de Forex permite que você visualize os rendimentos e perdas de suas transações monetárias concluídas.
Fácil acesso aos formulários fiscais
Recursos gratuitos de educação fiscal, incluindo webinários e cursos da Traders' Academy
Doações filantrópicas diretamente da sua conta da IBKR
Informações importantes sobre a geração de relatórios fiscais

Nossas páginas sobre a geração de relatórios fiscais contêm muitas informações importantes relacionadas a impostos, incluindo:

Uma lista de todos os relatórios e formulários fiscais para o ano fiscal corrente, com links para os formulários em PDF.
Informações para pessoas físicas e jurídicas dos EUA, Canadá e outros países.
Relatórios fiscais para transações fictícias "wash sales"
Perguntas frequentes

Gerencie ganhos e perdas de ações, opções, bonds e warrants para efeitos fiscais com o Otimizador fiscal:

Selecione um dos vários métodos de correspondência de lotes fiscais para alterar o método padrão de correspondência de lotes fiscais da sua conta, para o dia corrente ou para um símbolo específico.
Mude o método de correspondência de lotes para ver o efeito em seus ganhos e perdas imediatamente.
Efetue manualmente a correspondência de vendas específicas com lotes fiscais em aberto.
Você pode acessar o Otimizador fiscal a partir do Trader Workstation (TWS), IBKR Mobile ou Portal do cliente.

Analise seus rendimentos e perdas de Forex em nossa planilha de rendimentos de Forex:

Visualize informações de rendimentos e perdas de suas transações monetárias concluídas durante o ano
Inclui negociações de Forex no mercado à vista em títulos denominados em moeda não funcional
Inclui informações detalhadas sobre a aquisição e alienação de cada transação de moeda não funcional concluída no ano anterior

Inicie sessão no Portal para acessar formulários fiscais anuais importantes:

Formatos disponíveis: PDF, HTML e MS Excel
Visualize e baixe formulários fiscais, incluindo o Formulário 1099, Ganhos/Perdas para contratos 1256 e muito mais a partir de um painel de relatórios
As informações do ano corrente e dos cinco anos anteriores ficarão disponíveis
Clientes com diversas estruturas de contas podem acessar formulários fiscais para contas encerradas

O IBKR Campus oferece vários recursos gratuitos para ajudá-lo a entender e preparar seus relatórios fiscais.

Participe dos próximos webinários sobre impostos ou consulte nossa biblioteca com diversos webinários sobre impostos.
A Traders’ Academy oferece cursos gratuitos sobre impostos relativos a dividendos, ganhos e perdas de capital, imposto sobre o rendimento líquido de investimentos, tratamento fiscal de contas de aposentadoria, bem como tópicos relacionados a impostos para aqueles que residem fora dos EUA.

Os clientes da IBLLC podem fazer doações para instituições de caridade qualificadas diretamente de suas contas de corretagem e de aposentadoria.

Para contas de corretagem, os clientes podem transferir títulos de suas contas para uma instituição de caridade 501(c)(3) qualificada, desde que o título seja uma ação, warrant ou bond. O título deve ser elegível para transferência via DTC e a instituição de caridade receptora deve ser capaz de aceitar transferências via DTC.
Para contas IRA, as distribuições podem ser feitas diretamente para uma instituição de caridade qualificada e a doação máxima é limitada ao menor valor entre a distribuição mínima exigida ou USD 100.000.
O IBKR GIVE permite que clientes dos EUA alinhem seus valores com organizações sem fins lucrativos e façam doações em dinheiro diretamente do aplicativo. Usando um diretório abrangente de instituições de caridade e organizações sem fins lucrativos dos EUA compilado pelo GuideStar by Candid, o GIVE permite que os clientes façam doações facilmente para instituições de caridade que correspondam aos seus valores ou procurem uma organização sem fins lucrativos de sua preferência.